Sådan kommer du hertil
Klik på søgefeltet i toppen af dashboardet.
Klik på knappen + Nyt medlem.
Du er nu på skærmen Opret ny kunde.
Trin-for-trin guide
1. Upload et profilbillede (valgfrit)
Klik på billedfeltet for at åbne billeduploaderen. Vælg et billede fra din computer (JPEG, JPG, PNG eller GIF). Beskær det til en firkant og bekræft. Hvis du springer dette over, får kunden en standardavatar.
2. Udfyld personlige oplysninger
Fornavn (Påkrævet): Kundens fornavn. Mellemnavn: Mellemnavn, hvis de har et. Lad det være tomt, hvis ikke. Efternavn (Påkrævet): Kundens efternavn. E-mailadresse (Påkrævet): En gyldig e-mailadresse. Denne bruges til login og notifikationer. Skal være i formatet navn@eksempel.dk. Telefonnummer (Påkrævet): Deres telefonnummer. Systemet kontrollerer, at det matcher formatet for det valgte land. Fødselsdato (Påkrævet): Vælg deres fødselsdag fra datovælgeren. Køn (Påkrævet): Vælg Mand, Kvinde eller Uspecificeret fra dropdown'en.
3. Indtast adressen
Adresselinje (Påkrævet): Gadenavn og nummer. Postnummer (Påkrævet): Postnummer. By (Påkrævet): Bynavn. Land (Påkrævet): Begynd at skrive og vælg fra listen. Hver mulighed viser landets flag, landekode og telefonpræfiks. Vigtigt: Ændring af land opdaterer også, hvordan telefonnummeret valideres.
4. Indtast virksomhedsoplysninger (valgfrit)
Momsnr.: Kundens momsnummer, hvis de registrerer sig på vegne af en virksomhed. Virksomhedsnavn (Kun hvis momsnr. er udfyldt): Navnet på virksomheden. Dette bliver påkrævet, så snart du indtaster et momsnummer.
5. Opsæt en underkonto (valgfrit)
Slå kontakten Er underkonto? til, hvis denne nye kunde skal knyttes til en eksisterende kunde. Når den er aktiveret, vises et Medlem-søgefelt: skriv navnet på den primære kontohaver og vælg den korrekte person fra listen. Den primære kontohaver vil være ansvarlig for betalinger. Hvis du slår kontakten fra igen, ryddes den tilknyttede konto.
6. Gem
Klik på knappen Opret nederst til højre i formularen. Systemet vil: Validere alle dine input. Oprette kundeposten. Uploade profilbilledet (hvis du tilføjede et). Omdirigere dig til den nye kundes detaljeside. Du vil se en grøn Oprettet!-notifikation i bunden af skærmen.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support og inkluder oplysninger om:
Kundens navn og e-mail
Hvad du forsøgte at gøre
Hvornår problemet opstod