Hvad denne skærm gør
Det er her, du opretter en ny faktura for at opkræve en kunde for produkter eller tjenester. Tænk på det som at skrive en regning i en butik — du vælger, hvem der skal betale, tilføjer varerne og priserne, vælger en betalingsmetode og sender den afsted. Når du gemmer, registrerer systemet fakturaen og markerer den enten som betalt eller sender den til kunden, afhængigt af den status, du vælger.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
Klik på Faktura i menuen til venstre.
Klik på knappen + Ny faktura (eller tilsvarende handling) i øverste højre hjørne.
Du er nu på skærmen Opret faktura.
Trin-for-trin guide
1. Kontroller “Fra”-adressen
Fra-sektionen er forudfyldt med dit centers oplysninger (navn, e-mail, adresse og momsnummer).
Disse data kommer fra dine centerindstillinger, så du behøver normalt ikke at ændre dem.
Hvis oplysningerne ser forkerte ud, opdater dem i dine Centerindstillinger frem for her.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Navn | Nej (forudfyldt) | Navnet på din virksomhed eller dit center. |
Nej (forudfyldt) | No-reply e-mailadressen fra dine indstillinger. | |
Adresse | Nej (forudfyldt) | Dit centers gadenavn og nummer. |
Virksomhed | Nej (forudfyldt) | Dit virksomheds- eller centernavn. |
Momsnr. | Nej (forudfyldt) | Dit momsregistreringsnummer. |
2. Vælg hvem der skal faktureres (“Til”)
Klik på feltet Faktura til for at vælge den kunde, du fakturerer.
Søg efter og vælg et medlem eller en kontakt fra listen.
Bemærk: Hvis din konto ikke er på et Standard-abonnement, sætter systemet automatisk standarden til Kasserer-brugeren. Dette er normalt for kasseapparat-lignende fakturaer.
Dette felt er påkrævet — du kan ikke oprette en faktura uden en modtager.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Faktura til | Ja | Den kunde eller det medlem, du fakturerer. Vælg dem fra dropdown’en. |
3. Indstil status
Brug Status-dropdown’en til at vælge fakturastatus.
Standarden er Betalt, hvilket betyder, at fakturaen registreres som allerede betalt i det øjeblik, du opretter den.
Andre muligheder (som Afventende eller Forfalden) lader dig sende fakturaen og vente på betaling.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Status | Nej (standard er Betalt) | Den aktuelle tilstand for denne faktura. Vælg mellem de tilgængelige statusser. |
4. Vælg en betalingsmetode
Vælg, hvordan kunden betaler (eller vil betale) fra dropdown’en Betalingsmetode.
Standarden er Kort.
Andre muligheder kan inkludere kontant, bankoverførsel eller andre metoder afhængigt af din opsætning.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Betalingsmetode | Nej (standard er Kort) | Hvordan kunden betaler. Vælg fra dropdown’en. |
5. Indstil datoerne
Oprettelsesdato — Datoen fakturaen udstedes. Standard er i dag.
Forfaldsdato — Deadline for betaling. Standard er 8 dage fra i dag.
Forfaldsdatoen skal være senere end oprettelsesdatoen. Systemet viser en fejl, hvis den ikke er det.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Oprettelsesdato | Ja | Datoen du udsteder denne faktura. Standard er i dag. |
Forfaldsdato | Ja | Betalingsfristen. Skal være efter oprettelsesdatoen. |
6. Tilføj fakturalinjer (varer)
Her opfører du, hvad kunden opkræves for. Hver linje repræsenterer ét produkt eller én tjeneste.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Navn | Ja | Navnet på varen eller tjenesten (f.eks. “Månedligt medlemskab”). |
Beskrivelse | Ja | En kort beskrivelse af varen (f.eks. “Januar 2026 medlemskabsgebyr”). |
Antal | Ja | Hvor mange enheder. Skal være mindst 1. |
Pris (inkl. moms) | Ja | Prisen pr. enhed inklusive moms. Skal være 0 eller mere. |
Pris (ekskl. moms) | Ja | Prisen pr. enhed eksklusive moms. Skal være 0 eller mere. |
Momssats | Ja | Vælg skattesatsen fra dropdown’en. Denne bestemmer, hvor meget moms der pålægges. |
Rabat | Nej | Et valgfrit rabatbeløb eller -procent for denne linje. |
Rabatformat | Nej | Om rabatten er et fast beløb eller en procent. Standard er beløb. |
For at tilføje en linje mere, klik på knappen Tilføj vare (eller tilsvarende) i bunden af varelisten.
For at fjerne en linje, klik på slet-ikonet ved siden af den linje.
Systemet beregner automatisk totalen for hver linje baseret på antal, pris, moms og rabat.
7. Gennemgå totalerne
I bunden af varesektionen vil du se en oversigt over:
Subtotal — total før moms.
Moms — samlet moms på tværs af alle linjer.
Rabat — samlet rabat anvendt.
Total — det endelige beløb, kunden opkræves.
Dobbelttjek disse tal før du gemmer.
8. Gem
Hvis status er sat til Betalt, klik på knappen Opret & betal.
Hvis status er sat til andet end Betalt, klik på knappen Opret & send.
Systemet vil:
Validere alle dine input.
Sende fakturadata til serveren.
Oprette fakturaposten.
Omdirigere dig tilbage til fakturalisten.
Du vil se en grøn “Faktura oprettet og sendt!”-notifikation i bunden af skærmen.
Hvad der sker bag kulisserne
Du klikker "Opret & betal" eller "Opret & send"
|
v
Formular validerer alle felter (Yup-skema)
|
v
Kontrollerer: Faktura til er valgt,
datoer er gyldige (forfaldsdato > oprettelsesdato),
hver linje har et navn, beskrivelse, antal, pris og momssats
|
v
API-kald: InvoicesService.create({ body: formData })
|
v
Serveren opretter fakturaposten og returnerer et svar
|
v
Succesnotifikation: "Faktura oprettet og sendt!"
|
v
Du omdirigeres til /invoice (fakturalisten)
Fejlfinding
“Jeg har udfyldt alt, men knappen gør ingenting”
Sørg for, at alle påkrævede felter er udfyldt. Formularen vil ikke indsende, hvis noget mangler.
Se efter små røde fejlbeskeder under hvert felt — de fortæller dig præcist, hvad der skal rettes.
Rul igennem alle fakturalinjer for at sikre, at hver linje har et navn, beskrivelse, antal, pris og momssats.
“Der står ‘Forfaldsdato skal være senere end oprettelsesdato’”
Forfaldsdatoen skal sættes til en dato, der kommer efter oprettelsesdatoen.
Hvis du ændrede oprettelsesdatoen, sørg for, at du også opdaterer forfaldsdatoen, så den er mindst én dag senere.
“Der står ‘Faktura til er påkrævet’, men jeg valgte en kunde”
Prøv at rydde feltet og vælge kunden igen.
Hvis problemet fortsætter, genindlæs siden og prøv en gang til.
Sørg for, at kunden faktisk eksisterer i din medlems- eller kontaktliste.
“Jeg kan ikke se nogen momssatser i dropdown’en”
Momssatser indlæses fra dine systemindstillinger. Hvis listen er tom, betyder det, at der endnu ikke er konfigureret nogen skattesatser.
Bed din administrator om at opsætte momssatser i systemindstillingerne, før du opretter fakturaer.
Prøv at genindlæse siden — satserne indlæses muligvis ikke på grund af et midlertidigt forbindelsesproblem.
“Jeg fik en fejl efter at have klikket Gem”
En rød fejlbesked vil vises. Læs den omhyggeligt — den forklarer normalt, hvad der gik galt.
Almindelige årsager: manglende påkrævede felter, netværkstimeout eller serverfejl.
Hvis fejlen er uklar, prøv igen. Hvis det bliver ved med at ske, kontakt support og inkluder fejlbeskeden.
“Prisfelterne viser en valideringsfejl, selvom jeg indtastede et tal”
Sørg for, at prisen er 0 eller derover. Negative priser er ikke tilladt.
Sørg for, at antallet er mindst 1. Du kan ikke fakturere for nul varer.
Hvis du slettede indholdet af et prisfelt og efterlod det tomt, skriv et tal tilbage — tomme felter er ikke gyldige.
“Jeg vil redigere en faktura, jeg lige har oprettet”
Gå tilbage til Faktura-listen fra menuen til venstre.
Find den faktura, du lige oprettede, og åbn den.
Brug redigeringsmuligheden til at foretage ændringer. Knappen vil sige Opdater & betal eller Opdater & send i stedet for Opret.
“‘Fra’-adressen er forkert”
Fra-sektionen udfyldes automatisk fra dine centerindstillinger og kædeindstillinger.
For at ændre den, gå til dit centers indstillingsside og opdater adressen, navnet eller momsnummeret der.
Efter opdatering af indstillinger vil nye fakturaer vise de rettede oplysninger.
“Jeg ændrede mit center i kontrolpanelet, og min fakturaformular blev nulstillet”
Dette er forventet adfærd. Når du skifter til et andet center, nulstilles formularen, så fakturaen matcher den nyvalgte lokation.
Udfyld formularen igen efter at have skiftet center.
For at undgå at miste arbejde, vælg det korrekte center før du begynder at oprette en faktura.