Criar Ordens de Venda e Pedidos de Devolução a Fornecedores

Este tutorial detalha como criar, gerir e realizar operações relacionadas a Ordens de Venda e Pedidos de Devolução a Fornecedores no BRAINR, abrangendo cada funcionalidade disponível no sistema.

Nota Importante

Em muitas organizações, estas operações são geridas diretamente no ERP e integradas automaticamente no BRAINR. Este processo manual é necessário apenas quando a integração não está configurada ou para operações específicas.
Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios para evitar erros de validação.

Criar

Na Homepage, clique em "Expedir Ordens de Venda" ou "Expedir Pedidos de Devolução", conforme necessário, na secção Expedição - Planeamento.
Após entrar na app, visualize a lista de ordens ou pedidos existentes, pré-filtrados para um dia anterior e outro para a frente do dia atual. Clique em "Criar Ordem" no canto superior direito para iniciar o processo.
No modo de criação, preencha os seguintes campos. Note que os campos obrigatórios estão devidamente identificados:
1. Tipo Documento: Tipo de documento a ser criado (ex.: Ordem de Venda).
2. Tipo Produto: Categoria do produto relacionado à ordem (ex.: Fresco, Congelados, etc.).
3. VNP Doc.: Referência do número interno do documento, vindo de integração é o mesmo que o External Code.
4. Nº Doc. Ref. Parceiro: Número de documento de venda do cliente ou parceiro.
5. Data Doc.: Data de emissão do documento.
6. Data de Entrega: Data e hora previstas para a entrega do material.
7. Expedição: Método ou destino da expedição (ex.: Entrega Cliente, Recolha Cliente).
8. Viatura e Reboque: Identificação do veículo atribuído.
9. Rota: Percurso associado à entrega.
10. Tipo de Parceiro, Parceiro e Morada: Informações do parceiro.
Temos agora de adicionar os materiais, podemos importar ou adicionar manualmente, vamos adicionar manualmente.
Na aba de materiais, clique em Adicionar Material.
1. Escolha o material desejado.
2. Insira a quantidade e unidade.
3. Use as opções Adicionar para continuar ou Adicionar e Fechar para finalizar.
Clique em Guardar para submeter a criação e ser redirecionado para a lista com uma mensagem de sucesso. Caso deseje descartar, clique em Cancelar.

Detalhes

Dentro da respectiva lista, podemos tirar varias informações
1. Origem do Documento: Documentos criados manualmente terão um "M" no número interno; documentos integrados terão um "S".
2. Código Externo: Visível abaixo do número do documento interno, indicando a referência do ERP.
3. Remessas Associadas: Identifique se o documento já possui remessas atribuídas na coluna "Remessas".
4. Informações Complementares: Dados sobre quantidades, parceiro e rota (caso aplicável).
1. Podemos entrar nos detalhes dos documentos para tirar mais informações, de 3 formas
  1. Clique na linha correspondente.
  2. Utilize o botão de ações (3 pontos) e selecione Detalhes.
  3. Clique no ícone com o número de série e documento.
2. Dentro do documento podemos consultar uma visão geral e navegar nos diversos separadores:
  1. Visão Geral: Informações principais do documento.
  2. Itens: Detalhes dos materiais a serem expedidos
  3. Documentos: Documentos associados.
  4. Qualidade: Controlos de qualidade preenchidos associados ao documento.
  5. Fluxo de Processo: Fluxo estrutural dos documentos.
  6. Podemos ainda no canto superior direito tirar um relatório do Documento de Expedição ou executar diretamente ações.

Editar

Documentos que venham por integração, tenham um ExternalCode, não é possível editarmos em BRAINR, tem de ser feito no ERP e reintegrar.

Clique nos 3 pontos de uma linha e selecione Editar ou acesse pelo botão de ações nos detalhes.
No modo de edição podemos gerir Informações de cabeçalho (exceto parceiro), adicionar ou ajustar materiais e alterar quantidades diretamente nos itens.
Clique em Guardar para salvar ou Cancelar para descartar.

Alterar Data Prevista

Use os 3 pontos ou as ações nos detalhes para acessar a opção Alterar Data Prevista.
Selecione a nova data na modal que aparece e clique em Guardar.

Ignorar

A funcionalidade de Ignorar permite-nos marcar itens específicos ou completos de um documento como terminados, sem necessidade de processamento adicional. Quando um item é ignorado, ele permanece visível no documento mas é automaticamente movido para o estado terminado, indicando que não requer mais ações. Esta função é particularmente útil para gerir exceções ou situações onde determinados itens não precisam seguir o fluxo normal de processamento.

Acesse pelos 3 pontos ou ações nos detalhes e clique em Ignorar.
Na modal, escolha os itens a ignorar ou selecione todos para ignorar o documento completo.
Clique em Guardar para confirmar ou Cancelar para descartar.
Podemos depois entrar nos detalhes e analisar que o item está no documento mas terminado.