Este tutorial detalha como criar, consultar, editar e ignorar nas Remessas de Venda e Devoluções de Compra no BRAINR, incluindo informações sobre a criação manual ou derivada de documentos existentes, configuração de itens e quantidades, e a gestão de fluxos relacionados. São destacadas as regras de integração com ERP, organização transporte e emissão de guias de remessa e faturas associadas.
Nota Importante
Estrutura Documental: As Remessas de Venda e Devoluções de Compra no BRAINR dependem da estrutura documental configurada pela organização.
Configurações de Regras: Atualmente, o BRAINR suporta uma ou múltiplas remessas de venda para uma única Ordem de Venda. Depende da configuração da organização, aplicando o mesmo princípio às devoluções.
Cada remessa de venda gera uma Guia de Remessa (documentos utilizados para picking na expedição).
É importante notar que cada Guia de Remessa será convertida na documentação oficial que acompanha a mercadoria (fatura, guia de remessa, etc.), de acordo com as especificações definidas para cada cliente.
Este modelo permite flexibilidade no processamento, adaptando-se às necessidades específicas da operação de expedição e faturação, garantindo que os documentos estejam devidamente vinculados e rastreados no fluxo operacional.
Atualizações na Ordem de Venda:
Uma remessa reflete o estado atual da Ordem de Venda no momento em que é gerada.
Alterações na Ordem de Venda devem ser realizadas primeiro no ERP, depois reintegradas no BRAINR antes de gerar uma nova remessa.
Cada nova remessa gerada após alterações resulta num novo documento de acompanhamento de mercadoria.
Se a Remessa de Venda já possui Guia de Remessa associada:
Quantidades: devem ser ajustadas manualmente em BRAINR.
Novos itens: exige a criação de nova remessa.
Integração ERP-BRAINR: Tenha em conta que a integração entre ERP e BRAINR pode não ser imediata, dependendo das configurações e do fluxo de sincronização da organização.
Organização Transporte: Caso a remessa não tenha organização de transporte associada, pode-se iniciar o Picking diretamente.
Criar
Temos duas possibilidades de criar os respectivos documentos:
A partir de um documento existente: Utilize a funcionalidade de criar remessas diretamente de uma Ordem de Venda ou de um Pedido de Devolução, acessível nos três pontos do documento na lista. Este é o fluxo mais rápido e eficiente.
Criação manual: Acesse as apps "Expedir Remessas de Venda" ou "Devoluções de Compra". No canto superior direito, clique em "Criar Remessa" ou "Criar Devolução".
O fluxo normal é criar a partir de um documento e é o que vamos seguir e abordar.
Na lista de Ordens de Venda ou Pedidos de Devolução, clique nos três pontos e selecione "Criar Remessa" ou "Criar Devolução".
Após selecionar "Criar Remessa", o utilizador é redirecionado para a pagina de de gerar a remessa onde é feito:
Seleção de Artigos: Escolha todos os itens ou faça uma seleção individual.
Edição de Quantidades: É possível ajustar as quantidades antes de confirmar.
Clique em "Guardar" para gerar a remessa ou "Cancelar" para descartar.
Após gerar a remessa, o documento de origem (Ordem de Venda ou Pedido de Devolução) indicará que já há uma remessa associada. Este status é visualizado diretamente na lista de documentos.
Consultar
Dentro da respectiva lista, podemos tirar varias informações
Origem do Documento: Documentos criados manualmente terão um "M" no número interno; documentos que sejam a partir de um Ordem de Venda ou Pedido Devolução terão um "S".
Documento Origem e Código Externo: Em caso de relação com outro documento, e externo visível abaixo do número do documento Origem, indicando a referência do ERP.
Guias de Remessas Associadas: Identifique se o documento já possui guias remessas atribuídas na coluna "Picking".
Organização transporte: Identifique a carga a que está associado na coluna “Nº Carga”.
Informações Complementares: Dados sobre quantidades, parceiro e rota (caso aplicável).
Podemos entrar nos detalhes dos documentos para tirar mais informações, de 3 formas
Clique na linha correspondente.
Utilize o botão de ações (3 pontos) e selecione Detalhes.
Clique no ícone com o número de série e documento.
Dentro do documento podemos consultar uma visão geral e navegar nos diversos separadores:
Visão Geral: Informações principais do documento.
Itens: Detalhes dos materiais a serem expedidos
Organização Transporte: detalhes da organização de transporte à qual a remessa está associada
Documentos: Documentos associados.
Qualidade: Controlos de qualidade preenchidos associados ao documento.
Fluxo de Processo: Fluxo estrutural dos documentos.
Podemos ainda no canto superior direito tirar um relatório do Documento de Expedição ou executar diretamente ações.
Editar
Clique nos 3 pontos de uma linha e selecione Editar ou acesse pelo botão de ações nos detalhes.
No modo de edição podemos gerir Informações de cabeçalho (exceto parceiro) e editar as quantidades dos itens a expedir.
Clique em Guardar para salvar ou Cancelar para descartar.
Ignorar
A funcionalidade de Ignorar permite-nos marcar itens específicos ou completos de um documento como terminados, sem necessidade de processamento adicional. Quando um item é ignorado, ele permanece visível no documento mas é automaticamente movido para o estado terminado, indicando que não requer mais ações. Esta função é particularmente útil para gerir exceções ou situações onde determinados itens não precisam seguir o fluxo normal de processamento.
Acesse pelos 3 pontos ou ações nos detalhes e clique em Ignorar.
Na modal, escolha os itens a ignorar ou selecione todos para ignorar o documento completo.
Clique em Guardar para confirmar ou Cancelar para descartar.