Eine gespeicherte Ansicht merkt sich, wie du eine Seite eingerichtet hast (Filter, Zeitraum, Spalten und Gruppierung), unter einem Namen deiner Wahl. Beim nächsten Mal öffnest du die Ansicht mit einem Klick, statt alles neu einzustellen.
Du kannst Ansichten für jede Erkenntnis und jeden Report speichern. Bei Reports hat bsport außerdem geteilte Ansichten erstellt, die deine alten Back-Office-Reports nachbilden – du findest sie also weiterhin unter den Namen, die du kennst.
Das hilft dir bei Fragen wie:
Wie komme ich zu den Filtern zurück, die ich letzte Woche benutzt habe, ohne sie neu einzustellen?
Kann ich eine Seite so einrichten, dass sie sich jedes Mal genau wie gewünscht öffnet?
Wie komme ich zur Standardseite zurück, nachdem ich etwas geändert habe?
Was sich eine gespeicherte Ansicht merkt
Eine gespeicherte Ansicht speichert die Einstellungen der Seite, nicht eine Kopie der Daten. Jedes Mal, wenn du sie öffnest, siehst du deine aktuellsten Zahlen mit denselben Einstellungen.
Sie merkt sich:
Deine Filter, einschließlich allem, was im Bereich Filter eingestellt ist.
Den Berichtszeitraum. 💡 Wenn du einen rollierenden Zeitraum wie Letzte 30 Tage oder Dieses Quartal wählst, läuft die Ansicht mit der Zeit mit. Bei festen Daten öffnet sie sich genau mit diesen Daten.
Schalter wie Report-Umfang bei einem Report.
Die Spalten, die du ein- oder ausgeschaltet hast.
Die Gruppieren-nach-Optionen, die du gewählt hast, sowie die Zeitschritte (Tag, Woche, Monat ...).
Die Sortierreihenfolge der Tabelle.
💡 Download liefert dir genau das, was du gerade siehst. Eine gespeicherte Ansicht ist daher auch der schnellste Weg, jeden Monat dieselbe Tabelle zu erstellen: Ansicht öffnen, Zeitraum prüfen, herunterladen.
Gespeicherte Ansichten finden
Alles läuft über das Symbol für gespeicherte Ansichten 🔖 unten rechts auf der Seite, neben dem Sigma-Logo.
Klicke darauf, um das Menü zu öffnen:
Menüpunkt | Was er bewirkt |
Als neue Ansicht speichern ... | Speichert die Seite so, wie sie gerade ist, unter einem neuen Namen. Ausgegraut, solange du noch nichts auf der Seite geändert hast. |
Persönliche Ansichten | Die Liste der Ansichten, die du auf dieser Seite öffnen kannst. Fahre mit der Maus darüber, um sie zu sehen, und klicke eine an, um sie zu öffnen. Trotz des Namens werden hier auch die von bsport geteilten Ansichten aufgeführt. |
Gespeicherte Ansichten verwalten | Öffnet ein Seitenpanel mit allen auf dieser Seite verfügbaren Ansichten, in dem du auch deine Standardansicht festlegen kannst. |
Ansicht verlassen | Verlässt die aktuelle Ansicht und bringt dich zurück zur Standardseite. Ausgegraut, wenn du dich bereits auf der Standardseite befindest. |
Erkennen, in welcher Ansicht du dich befindest
Wenn du dich in einer gespeicherten Ansicht befindest, wird das Symbol grün. Fahre mit der Maus darüber, um den Namen der Ansicht zu sehen.
Sobald du etwas änderst, erscheint neben dem Symbol ein Zurücksetzen-Link. Klicke darauf, um deine Änderungen zu verwerfen und zur Standardseite zurückzukehren.
Eine gespeicherte Ansicht öffnen
Zwei Möglichkeiten:
Über das Symbol: Fahre mit der Maus über Persönliche Ansichten und klicke die Ansicht an.
Über Gespeicherte Ansichten verwalten: Klicke die Ansicht im Seitenpanel an.
Die Seite lädt mit den Einstellungen dieser Ansicht neu: Hier passt die Ansicht Zahlungen vor Ort des Zahlungen-Reports die Spalten und Filter an den alten Back-Office-Report an.
Du kannst von dort aus weiterarbeiten: einen Filter ändern, eine Spalte einschalten, die Tabelle gruppieren. Deine Änderungen gelten nur für das, was du gerade siehst. Sie ändern niemals die gespeicherte Ansicht selbst, und niemand sonst sieht sie.
Eine eigene gespeicherte Ansicht erstellen
Richte die Seite so ein, wie du sie möchtest: Filter, Zeitraum, Spalten, Gruppieren nach.
Klicke auf das Symbol für gespeicherte Ansichten 🔖 und wähle Als neue Ansicht speichern ...
Gib der Ansicht einen Namen, an dem du sie später wiedererkennst.
Setze ein Häkchen bei Als Standardansicht festlegen, wenn diese Seite sich immer so öffnen soll.
Klicke auf Speichern.
Es gibt keine Begrenzung, wie viele Ansichten du speichern kannst. Du kannst von der Standardseite oder von einer von bsport geteilten Ansicht ausgehen: Die neue Ansicht ist eine eigenständige Kopie, das Original bleibt unverändert.
⚠️ Die von dir erstellten Ansichten sind persönlich. Nur du kannst sie sehen – auch auf derselben Seite sehen andere Mitglieder deines Teams sie nicht. Braucht ein:e Kolleg:in dieselbe Ansicht, muss er oder sie sie im eigenen Konto einrichten und speichern.
So sieht das bei der Erkenntnis Mitgliedschaften aus, mit zwei persönlichen Ansichten und Letztes Quartal als Standard:
Deine gespeicherten Ansichten verwalten
Klicke auf das Symbol für gespeicherte Ansichten 🔖 und wähle Gespeicherte Ansichten verwalten. Rechts öffnet sich ein Seitenpanel mit zwei Reitern.
Gespeicherte Ansichten listet alle benannten Ansichten der Seite auf. Von bsport vorbereitete Ansichten sind unter Geteilte Ansichten gruppiert und mit Geteilt von bsport gekennzeichnet; deine eigenen Ansichten erscheinen ebenfalls dort. Klicke auf das ⋮ neben einer Ansicht, um:
Sie als Standardansicht festzulegen, sodass sich die Seite immer damit öffnet.
Nur bei deinen eigenen Ansichten: sie umzubenennen oder zu löschen.
Eigene Ansichten listet deine letzten ungespeicherten Arbeiten auf, gekennzeichnet mit Datum und Uhrzeit. Jedes Mal, wenn du etwas änderst, ohne zu speichern, behält die Seite deine Änderungen dort automatisch bei, sodass du dort weitermachen kannst, wo du warst, selbst wenn du das Speichern vergessen hast.
💡 Wenn du eine Einrichtung dauerhaft behalten möchtest, gib ihr mit Als neue Ansicht speichern ... einen Namen: Ungespeicherte Arbeiten sind nicht für die langfristige Aufbewahrung gedacht.
Eine deiner Ansichten aktualisieren
Öffne deine Ansicht, nimm deine Änderungen vor, klicke dann auf das Symbol 🔖 und wähle Aktualisierungen speichern für gefolgt vom Namen deiner Ansicht. Diese Option erscheint nur bei Ansichten, die du selbst erstellt hast: Eine von bsport geteilte Ansicht kann nicht geändert werden, aber du kannst deine Version davon jederzeit als neue Ansicht speichern.
Standardansichten
Deine Standardansicht ist diejenige, mit der sich die Seite jedes Mal öffnet, wenn du sie besuchst. Jede Person wählt ihre eigene, sodass das Festlegen einer Standardansicht die Seite für deine Kolleg:innen niemals verändert. Du kannst jede Ansicht zu deiner Standardansicht machen, auch eine von bsport geteilte Ansicht.
💡 Wenn du immer denselben Back-Office-Report verwendet hast, zum Beispiel Zahlungen vor Ort, lege dessen geteilte Ansicht als deine Standardansicht beim Zahlungen-Report fest, und die Seite öffnet sich genau so, wie du es gewohnt bist.
Gut zu wissen
Gespeicherte Ansichten gehören zu der Seite, auf der sie erstellt wurden. Eine beim Zahlungen-Report gespeicherte Ansicht erscheint nur dort.
Erkenntnisse starten ohne geteilte Ansichten. Jede Erkenntnis bietet gespeicherte Ansichten, aber es gibt nichts aus dem alten Back Office nachzubilden, daher bleibt die Liste leer, bis du deine eigenen speicherst.
Wenn bsport eine Seite verbessert, bleiben deine Ansichten erhalten. Wird ein Filter oder eine Spalte entfernt, auf die du dich verlassen hast, öffnet sich die Ansicht ohne diesen. Öffne sie, passe das Fehlende an und speichere die Aktualisierungen.
Berechtigungen ändern sich nicht. Gespeicherte Ansichten ändern nur, wie eine Seite eingerichtet ist; sie gewähren niemals Zugriff auf eine Seite oder auf Daten, die du zuvor nicht sehen konntest.