Es gibt zwei Möglichkeiten, die Daten in deinen Berichten zu filtern:
Schnellfilter: Wie der Name schon sagt, ist diese Methode schneller und erfordert weniger Eingaben.
Gefilterte Ansichten: Dieses System ist nützlich, um einfach zwischen verschiedenen Filtern zu wechseln, und bietet dank Und/Oder-Regeln eine präzisere Filterung.
Beachte, dass du Schnellfilter und eine gefilterte Ansicht gleichzeitig auf den Bericht anwenden kannst. In diesem Fall müssen die Elemente des Berichts beiden Filtersätzen entsprechen.
Option 1: Schnellfilter verwenden
Reporting > Wähle einen Bericht aus > Filter hinzufügen > Wähle die Spalte aus, nach der du filtern möchtest.
Konfiguriere den Schnellfilter. Die verfügbaren Optionen hängen vom Datentyp der ausgewählten Spalte ab.
Vergiss nicht, deinen Bericht erneut zu generieren.
Du kannst weitere Schnellfilter zum ersten hinzufügen. Beachte, dass die Regel zwischen den Filtern „und“ lautet: Die gefilterten Elemente müssen allen Filtern entsprechen. Im folgenden Beispiel werden die angezeigten Zahlungen vom 22.08. UND unter 50 € liegen.
Ein Schnellfilter kann einfach entfernt werden, indem du auf das Kreuz klickst und den Bericht erneut generierst.
Hinweis: Wenn du den Bericht exportieren möchtest, beachte, dass er entsprechend den Schnellfiltern gefiltert wird!
Option 2: Gefilterte Ansichten verwenden
Füge deinen Berichten gefilterte Ansichten hinzu, um einfach von einem Filtersatz zum anderen zu wechseln.
So fügst du eine gefilterte Ansicht hinzu:
Bericht > Wähle einen Bericht aus > Filter hinzufügen > Gefilterte Ansicht hinzufügen.
Wähle einen Namen aus
Wähle eine Regel zwischen den Filtern: Und / Oder
Und: Die gefilterten Elemente müssen allen Filtern entsprechen.
Wenn du zum Beispiel einen Bericht zu Zahlungen erstellst und Zahlungen ab 50 Euro UND per Kreditkarte herausfiltern möchtest.
So werden dir nur Zahlungen über 50 Euro angezeigt, die per Kreditkarte getätigt wurden.
Oder: Die gefilterten Elemente müssen mindestens einem Filter entsprechen.
Wenn du zum Beispiel einen Bericht zu Zahlungen erstellst und Zahlungen über 50 Euro ODER Zahlungen mit Transaktionsgebühren ab 5 Euro herausfiltern möchtest.
So werden dir deine Zahlungen über 50 Euro und deine Zahlungen mit Transaktionsgebühren ab 5 Euro angezeigt.
Wähle als Nächstes verschiedene Elemente zum Filtern entsprechend den Spalten deines Berichts aus und entscheide dich zwischen einem normalen Filter oder einer Filtergruppe.
Mit einer Filtergruppe kannst du eine andere Regel und/oder alle Filter innerhalb der Gruppe anwenden.
Für einen Zahlungsbericht kannst du zum Beispiel einen Filter erstellen, der dir alle „Daten mit einem Preis ab 50 Euro“ Und gleichzeitig eine „Transaktionsgebühr ab 5 Euro Oder eine Zahlungsmethode Karte, Bargeld, Scheck“ anzeigt.
Klicke auf Speichern
Vergiss nicht, deinen Bericht erneut zu generieren
Hinweis: Wenn du den Bericht exportieren möchtest, beachte, dass er entsprechend der gefilterten Ansicht gefiltert wird!