Glossar
Was ist eine Ansicht in Berichten?
Mit einer Ansicht kannst du eine individuelle Version eines Berichts erstellen, die genau die Daten anzeigt, die du brauchst. So verbessern Ansichten dein Reporting:
Mehrere Ansichten: Du kannst für denselben Bericht mehrere Ansichten mit unterschiedlichen Einstellungen erstellen und speichern.
Individuelle Benennung: Vergib für jede Ansicht einen eindeutigen Namen, damit du sie später leicht wiederfindest.
Filter und Regeln: Wende bestimmte Filter und Regeln auf deine Ansicht an, um die angezeigten Daten im Bericht einzugrenzen und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Spaltenauswahl: Wähle für jede Ansicht aus, welche Spalten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, damit der Bericht nur die Informationen zeigt, die du sehen möchtest.
Mit Ansichten hast du die volle Kontrolle über die Datendarstellung und findest schneller und einfacher die Informationen, die für dich wichtig sind.
Eine Ansicht erstellen
Bericht auswählen
Wähle im Tab „Berichte“ den Bericht aus, dem du eine Ansicht hinzufügen möchtest. Klicke dann auf „Ansicht hinzufügen“.
Ansicht erstellen
Gib auf der erscheinenden Seite den Namen der Ansicht ein.
Ansicht bearbeiten
Deine Ansicht wurde gerade erstellt. Klicke jetzt auf das Stiftsymbol, um sie zu bearbeiten.
In der erscheinenden Ansicht kannst du:
den Namen der Ansicht bearbeiten
Filter für diese Ansicht verwalten
die angezeigten Spalten für diese Ansicht verwalten
Filter hinzufügen
Wähle eine Regel zwischen Filtern: Und / Oder
Und: Die gefilterten Elemente müssen allen Filtern entsprechen.
Wenn du zum Beispiel einen Bericht über Zahlungen erstellst und Zahlungen ab 50 Euro UND per Kreditkarte herausfiltern möchtest.
Damit werden dir nur Zahlungen über 50 Euro angezeigt, die per Kreditkarte getätigt wurden.
Oder: Die gefilterten Elemente müssen mindestens einem Filter entsprechen.
Wenn du zum Beispiel Zahlungen auswertest und Zahlungen über 50 Euro ODER Zahlungen mit Transaktionsgebühren ab 5 Euro herausfiltern möchtest.
Damit werden dir deine Zahlungen über 50 Euro und deine Zahlungen mit Transaktionsgebühren ab 5 Euro angezeigt.
Wähle als Nächstes verschiedene Elemente zum Filtern aus, entsprechend den unterschiedlichen Spalten deines Berichts, und entscheide dich zwischen einem normalen Filter oder einer Filtergruppe.
Mit einer Filtergruppe kannst du eine andere Regel und/oder alle Filter innerhalb der Gruppe anwenden.
Bei einem Zahlungsbericht kannst du zum Beispiel einen Filter erstellen, der dir alle „Daten mit einem Preis ab 50 Euro“ UND gleichzeitig eine „Transaktionsgebühr ab 5 Euro ODER eine Zahlungsmethode Karte, Bargeld, Scheck“ anzeigt.
Spalten auswählen
Berichte enthalten viele Spalten, aber nicht alle sind für die gesuchten Daten notwendig. Du kannst daher unnötige Spalten ausblenden.
Speichern
Jetzt ist alles für deine Ansicht bereit. Klicke einfach auf „Speichern und generieren“.
Jetzt siehst du in deinem Bericht genau die Daten, die dich interessieren.
Du kannst mehrere Ansichten für denselben Bericht erstellen.
Nach deinen Ansichten suchen
Wenn du mehrere Ansichten für verschiedene Berichte erstellt hast, findest du sie ganz einfach in diesem Hilfeartikel.
Einen vollständigen Artikel mit einem Erklärvideo findest du außerdem, wenn du hier klickst.