Heb je meerdere leden met achterstallige betalingen en openstaande facturen, en wil je voorkomen dat ze nieuwe lessen kunnen boeken totdat ze deze facturen hebben betaald?
Dan is dit artikel voor jou :)
Je kunt dit namelijk doen met Smartlists en tags. Volg deze stappen:
Stap 1:
Maak een Smartlist aan en tag automatisch alle leden met een schuld hoger dan X euro
Ga naar Marketing > Smartlists > Smartlist aanmaken.
Filter toevoegen > Ledeninformatie > Accounttegoed.
Klantsaldo, verminderd met openstaande facturen, is lager dan (⩾) -200 € > Toevoegen.
Ga naar de Tagregels > Regel aanmaken > Taggen indien aanwezig in de Smartlist > Selecteer de tag die je vooraf hebt aangemaakt met "ja" (in Marketing > Tags) > Klik op opslaan.
Ga opnieuw naar de Tagregels > Regel aanmaken > Taggen indien aanwezig in de Smartlist > Selecteer de tag die je vooraf hebt aangemaakt met "ja" (in Marketing > Tags) > Klik op opslaan.
Ga opnieuw naar de Tagregels > Regel aanmaken > Tag verwijderen bij uitgang van de Smartlist > Selecteer de tag die je vooraf hebt aangemaakt met "nee" (in Marketing > Tags) > Klik op opslaan. Zo kun je de tag verwijderen zodra een klant niet langer een schuld van meer dan 200 euro heeft.
Extra tip: Je kunt ook een automatische verzendregel toevoegen, die een Email stuurt naar alle leden die op deze lijst terechtkomen (om ze bijvoorbeeld te laten weten dat ze een schuld van meer dan X euro hebben, en dat ze daarom geen nieuwe lessen kunnen boeken totdat ze hun openstaande bedrag hebben betaald). In het eerdere voorbeeld gaat het om leden met een schuld van meer dan 200 euro.
In dat geval klik je op Toevoegen > Onderwerp van de Email instellen > Selecteer de Email-template die je hebt aangemaakt > Bevestigen.
Stap 2: Ga naar je lessessies en voeg de tag toe die je eerder hebt aangemaakt (bijv. Schuld boven 200 euro: Ja) bij Niet toegestaan
Ga naar Agenda > Klik op een sessie > Bewerken > Geavanceerd > Niet toegestaan > Vink het vakje aan "Wil je vergelijkbare sessies aanpassen volgens deze nieuwe voorwaarden?" (bij terugkerende sessies) > Doorgaan.
Herhaal deze stap voor al je lessen
Zo kunnen leden met deze tag geen les meer boeken zolang hun schuld hoger is dan 200 euro.
Zodra hun schuld weer lager is dan -200 euro, wordt de tag automatisch aangepast en kunnen ze opnieuw een les boeken!