Como gerir pagamentos, saldos em dívida e métodos de pagamento de forma eficaz
Gerir pagamentos, saldos em dívida e métodos de pagamento de clientes é essencial para garantir operações financeiras sem problemas. Este guia apresenta uma visão geral dos principais processos e passos práticos para lidar com cenários comuns relacionados com pagamentos.
Visão geral da gestão de pagamentos
A gestão de pagamentos envolve o acompanhamento de saldos em dívida, o processamento de faturas e a gestão dos métodos de pagamento dos clientes. Ao compreender estes processos, podes garantir pagamentos atempados e manter registos financeiros precisos.
Tratamento de saldos e faturas por pagar
Cobrar pagamentos de saldos em dívida
Se não forem introduzidos dados de pagamento numa conta de cliente, o saldo da conta interno aparecerá como negativo.
Esta situação ocorre normalmente quando o pagamento não foi cobrado ou registado com sucesso, indicando que o cliente não pagou ou que o pagamento não foi processado.
Para ver a lista de membros com saldos em dívida:
Opção 1:
Vai a Marketing > Smartlists > Criar uma smartlist.
Cria uma nova smartlist
Seleciona Adicionar parâmetros > Informações do membro > Saldo da conta.
Seleciona a opção menor ou igual a -1 e depois adicionar
Na parte inferior da página, em Visão geral, podes ver a lista de membros com saldo da conta negativo e/ou faturas por pagar.
Opção 2:
Esta opção serve apenas para ver faturas por pagar, e não membros com saldo negativo.
Vai a Analytics > Relatórios
Seleciona Faturas por pagar
3. Gera o relatório.
Verás então a lista de todas as faturas por pagar.
Gerir métodos de pagamento e cobrar faturas por pagar
Podes adicionar um método de pagamento ao perfil de um membro caso este não tenha nenhum. Para isso, vai ao perfil do membro e desloca-te para baixo no lado esquerdo — verás a opção para adicionar um método de pagamento.
Se já existir um método de pagamento guardado e o membro tiver um saldo da conta negativo, isso pode dever-se a uma subscrição por pagar. Primeiro, podes cobrar o saldo da conta com o método de pagamento registado clicando em Ajustar saldo.
Depois clica em Seguinte.
Podes então cobrar com o método de pagamento registado. Se o saldo negativo se dever a uma subscrição por pagar, vai a Faturação no perfil do membro e seleciona a subscrição na parte inferior.
Na subscrição, no lado direito, terás a opção de "adicionar" o método de pagamento. Isso permitirá selecionar o método de pagamento que o membro tem registado.
Se o membro tiver uma fatura por pagar, vai ao perfil do membro > clica em Efetuar pagamento no campo Faturas por pagar.
Isto dará a opção de cobrar o membro através do método de pagamento guardado.
Resolver problemas comuns de pagamento
Garante sempre que os métodos de pagamento estão atualizados para evitar atrasos no processamento de pagamentos.
Monitoriza regularmente os saldos e faturas por pagar para manter registos financeiros precisos.
Usa ferramentas automáticas e relatórios para acompanhar e gerir pagamentos em aberto de forma eficiente.
Ao seguir estas diretrizes, podes gerir eficazmente pagamentos, saldos em dívida e métodos de pagamento de clientes, garantindo uma experiência sem problemas tanto para o teu negócio como para os teus clientes.