Der Kontoumsatzabgleich ist eine Funktion, die automatisch Zahlungen aus deinem Bankkonto mit Rechnungen in der Software verknüpft. Damit bist du nicht mehr darauf angewiesen, manuell deine Kontoumsätze zu durchforsten, um eingegangene Zahlungen deiner Kunden zu identifizieren. Falls eine Zahlung nicht rechtzeitig eintrifft, bekommt eine Rechnung automatisch den Status „im Verzug“:

Öffne dein Bankkonto und klicke auf das Symbol „Kontoumsatzabgleich aktivieren“:

2. Du wirst zum Authentifizierungsformular weitergeleitet. Die Authentifizierung wird durch unseren Partner, die SCHUFA Firma „finAPI“ abgewickelt. An keiner Stelle haben wir Zugriff auf deine Anmeldedaten. Die folgenden Schritte können für unterschiedliche Banken unterschiedlich sein. Hier ist ein Beispiel der Aktivierung für die Volksbank.

2a. Gib deinen VR-NetKey und deine PIN ein:

2b. Wähle ein Tan-Verfahren aus. Im Nachfolgenden ist das Verfahren „Smart-TAN plus manuell“ beschrieben, welches zuverlässig bei der Volksbank funktioniert. Hierzu wird ein TAN-Generator benötigt:

✅ Fertig! Die Umsätze werden von nun an automatisch abgeglichen.

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