Wofür brauche ich Tags?

💁‍♀️ Tags sind eine Funktion, um deine Daten zu organisieren und zu verwalten, indem du einfache, personalisierte Notizen hinzufügst. Der Hauptnutzen besteht darin, mit wenigen Klicks nach bestimmten Informationen zu suchen und diese gezielt zu filtern. Ebenso einfach lassen sich die Tags auch wieder entfernen.
​

Tags sind kurze Notizen, die im Voraus im Bereich „Tags“ angelegt werden müssen.
Sie können in den Bereichen „Kunden“, „Angebote“, „Buchungen“, „Rechnungen“, „Zahlungen“ und „Kontoumsätze“ eingesetzt werden. Du kannst auch entscheiden, in welchen Bereichen du welche Tags angezeigt bekommen möchtest, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen.

Bevor du die Tags nutzt, musst du diese zuerst anlegen. Wie du das machst, erfährst du hier.

Der größte Mehrwert von Tags besteht darin, ganz einfach danach filtern zu können. Es können gleich mehrere Einträge mit einzelnen oder auch mehreren Tags versehen werden. Genauso einfach lassen sie sich auch wieder entfernen.

1. Markiere die Einträge, die getaggt werden sollen, und klicke in der oberen rechten Ecke auf das Symbol „Tag“ → "Hinzufügen":
​

2. Um den Tag abzuhaken, klicke auf den gewünschten Tag. Du kannst gleich mehrere Tags setzen. Klicke danach auf "Hinzufügen", um sie anzuwenden:

✅ Fertig! Die Tags wurden gesetzt.
​

​

1. Markiere die Einträge, bei denen die Tags entfernt werden sollen, und klicke auf das Symbol „Tag“ → "Entfernen":
​

​

2. Wähle einen oder mehrere Tags aus, die entfernt werden sollen, und klicke auf "Entfernen":
​

✅ Fertig! Die Tags wurden erfolgreich entfernt.