💁🏻♀️ Du möchtest deinen Trainern eine bestimmte Rolle zuweisen und Zugriffsrechte konfigurieren, so dass sie Zugang zu vordefinierten Bereichen bekommen und bestimmte Aktionen durchführen können.
💁♀️ Du möchtest verstehen, wieviel Umsatz pro Trainer du machst.
Trainer anlegen und Rollen zuweisen
Um die Funktion der Trainerverwaltung zu nutzen, musst du deine Trainer vorerst im System anlegen.
❗Hinweis: Für die Anlage von Trainern benötigst du den Adminzugang
1. Lege einen neuen Mitarbeiter, wie hier beschrieben, an
2. Die Trainerrollen werden den bestehenden Mitarbeitern im Block „Sicherheit und Rechte“ im Feld „Rollen“ (siehe Screenshot unten) zugeordnet.
Es gibt drei Trainerrollen, die mit bestimmten Zugriffsrechten verknüpft sind.
1. Trainer Admin;
2. Trainer Benutzer;
3. Trainer Gast
In der unten aufgeführten Tabelle siehst du eine genaue Auflistung von allen Rollen und ihren Zugriffsrechten. So bekommst du einen schnellen Überblick, in welche Bereiche des Systems dein Trainer Einblick hat.
Die Bereiche, auf welche der Trainer keinen Zugriff hat, werden ausgeblendet.
Bereiche | Trainer Admin | Trainer Benutzer | Trainer Gast |
Angebote | ✅ exportieren; Angebote von allen Trainern einsehen; | ✅ | ✅ |
Terminvereinbarungen | ✅ archivieren; kopieren; | ❌ | ❌ |
Buchungen | ✅ importieren; stornieren; hinzufügen | ✅ importieren; hinzufügen | ✅ |
Einstellungen | ✅ Rabatte; Kampagnen
| ❌ | ❌ |
✅ Fertig!
Trainer den Angeboten zuordnen
Nachdem die Trainer angelegt sind, kannst du sie bestimmten Angebote zuordnen
1. Gehe im linken Seitenmenü auf Angebote
2. Setze die Häkchen bei den Angeboten, die einem konkreten Trainer zugeordnet werden sollen.
Klicke anschließend auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle aus der Dropdownliste die Option „Sammelaktion“.
Unter „Aktion“ wählst du „Hinzufügen“ aus.
Unter "Einstellung" setze bitte „Leitung“.
Unter „Wert“ kannst du nun einen oder mehrere Trainer auswählen.
Bestätige die Auswahl, indem du auf „Sammelaktionen“ klickst.
4. Trainer lassen sich entfernen, indem du bei den entsprechenden Angeboten die Häkchen setzt und oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten klickst. Wähle anschließend erneut die Option „Sammelaktion“. Unter „Aktion“ wählst du dann „Entfernen“ aus.
✅ Fertig!
Umsatz pro Trainer sehen
1. Geh auf „Angebote“ und blende die Spalten „Summe Netto“ und „Summe Brutto“ ein.
Der Umsatz wird in den entsprechenden Spalten angezeigt (siehe Screenshot unten)
2. Klicke auf „Speichern“ in der oberen linken Ecke, damit diese Spalten immer bleiben und beim Neuladen nicht automatisch ausgeblendet werden.
✅ Fertig!