7.10 Étape pré-chantier

Lorsque la soumission est acceptée, le projet devient en statut pré-chantier. Il est maintenant temps de créer un bon de travail et un bon de commande. Si l’information était dans la soumission, les bons se sont créés automatiquement. Par contre, si l’information n’y était pas il faut le créer manuellement.

Nouveau Bon de commande

(A) Ajoutez un bon de commande en cliquant sur le + à droite dans les options de l’onglet Projet.

Interface Bons de commande

Toutes les options disponibles pour compléter un bon de commande sont détaillées ci-bas.

(A) Le nom et la numérotation se créent automatiquement après avoir appuyé sur le + (étape précédente). Il est possible de modifier l’information dans le petit crayon à droite.

(B) Tous les renseignements reliés au client ainsi qu’aux détails y sont présents.

(C) Les activités du bon de commande (note, suivi, tâche).

(D) Le suivi client (tous les échanges par courriel).

(E) Réceptionnez le bon de commande en appuyant sur Recevoir.

Tous les matériaux qui ont été commandés sur ce bon vont être affichés. Il suffit d’indiquer le nombre reçu dans la case appropriée. Il est également possible d’ajouter une note, d’assigner les coûts au projet et de joindre un slip de livraison.

(F) Ajoutez les matériaux en cliquant sur le + à droite. De plus, si les matériaux ont été inscrits dans l’interface Soumission, vous pouvez appuyer sur Importer du projet pour qu’ils s’incluent automatiquement.

Il faut définir:

(G) Incluez un fichier et/ou une photo.

Envoyé au fournisseur et ou sous-traitant

Pour envoyer le bon de commande au fournisseur en question, appuyer sur les trois petits points en haut à droite de l’interface Bon de commande. Pour compléter l’envoi, cliquer sur Envoyer.

Il faut définir:

Nouveau Bon de travail

Dans un projet, allez dans la section "Bons de travail"

(A) Ajoutez un bon de travail en appuyant sur le + à droite.

Interface Bons de travail

Le processus de création d’un bon de travail est détaillé ci-dessous. De plus, les trois petits points en haut à droite permettent de modifier les informations, les différents PDF disponibles pour l’impression, facturer le temps et les matériaux et voir le rapport des travaux. Il est également possible de changer le statut du bon de travail.

(A) Le nom se crée automatiquement après avoir appuyé sur le + (étape précédente).

(B) Tous les renseignements reliés au client ainsi qu’aux détails y sont présents.

(C) Les activités du bon de travail (note, suivi, tâche).

(D) La description des travaux tel que mentionné dans l’onglet Travaux de l’interface Soumission. La description peut avoir plus d’une section qui segmente plusieurs sections du projet.

(E) Ajoutez, un à la fois, tous les employés concernés par le projet. Ceux-ci sont notifiés pour leur indiquer qu’ils ont de nouvelles tâches.

(F) Créez un rapport journalier pour chaque jour travaillé sur le projet. Pour plus de détails, peser sur le lien.

En plus, il est possible de peser sur Voir le rapport des travaux à côté du + à droite. Le rapport client est une documentation complète de votre projet à partir de vos rapports journaliers. Il suffit simplement d’importer les rapports journaliers complétés au rapport des travaux. Envoyez-le à vos clients pour les charmer. Ce rapport PDF regroupe:

(G) Le récapitulatif du temps de tous les employés ayant travaillés sur le projet. Le temps est inscrit dans le rapport journalier.

(H) Le récapitulatif des matériaux utilisés par les employés ayant travaillés sur le projet. Les matériaux peuvent être inscrits au rapport journalier ou directement dans le bon de travail.

(I) Incluez un fichier et/ou une photo si nécessaire.

Tâches au projet

Pour les tâches au projet, il est possible d’inclure une liste de vérification dans chaque segment de la description des travaux après qu’elle ait été préalablement créée. Peser sur +Item, vous avez maintenant le choix d’insérer un gabarit existant ou un nouvel item.

Nouvel item

Il faut définir: