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Intégration avec Quickbooks

Luc Tremblay avatar
Écrit par Luc Tremblay
Mis à jour cette semaine

L'intégration avec Quickbooks vous permet d'avoir :

  1. Vos factures de C-Cube dans Quickbooks

  2. Vos clients de C-Cube dans Quickbooks

Fonctionnement

Action dans C-Cube

Action copiée dans Quickbooks

Client (contact ou compagnie) créé

Facture envoyée *

*quand ils sont en mode brouillon, non envoyé à Quickbooks

ATTENTION: tout facture négative ne sera pas envoyé vers quickbooks

* le produit généré dans la facture quickbooks est "services"

Facture annulée

Note de crédit envoyée *

(ou facture négative)

À venir

*Toute note de crédit (ou facture négative) doit être créée dans quickbooks jusqu'à ce que l'intégration permette la connexion.

Paiement

À venir

Important d'insérer vos paiements dans quickbooks directement

  • créer la connexion pour CHAQUE utilisateur qui envoie des factures ou crée des clients

  • EXPORTER les clients (voir vidéo) pour s'assurer que tous les clients sont dans quickbooks (les prochains seront créés automatiquement tant que la connexion est en place)

Configuration de la liaison avec Quickbooks

*Nous ferons l'intégration avec vous lors d'une rencontre. prendre rdv

  1. Configurer Quickbooks

    1. ajouter la taxe de vente GST/QST QC - 9.975 (14.975) ICI

    2. ajouter le produit et services -> "services" ICI

      1. S'assurer que le service "services" est celui par défaut

        1. Créez une facture sans produit ni service pour voir quel service est appliqué par défaut.

        2. Prenez ce produit et fusionnez-le avec « services » afin que « services » redevienne la valeur par défaut.

        3. Testez pour créer une nouvelle facture avec vos produits et services pour voir si « services » apparaît par défaut.

  2. Configurer C-Cube

    1. Cliquez ici pour une rencontre pour la configuration - veuillez indiquer dans la description que c'est pour quickbooks afin de préparer votre compte en amont.

Important : si vous avez déjà des clients dans Quickbooks, une gestion initial des doublons doit être faite, car les clients de C-Cube seront ajouté avec leur numéro de client. Pour mieux les retrouver et éviter les doublons futurs.

Frais

des frais de 200$ pour la configuration et de 12$/mois s'applique pour cette fonctionnalité.

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