7.13 Étape Fermé (facturation)

Nouvelle facture

Vous pouvez créer une ou plusieurs factures par projet ou par client. Vous pourrez ensuite y recevoir des paiements partiels ou complets. Il est possible d'envoyer des photos ou fichiers avec la facture au moment de l'envoie en y ajoutant des pièces jointes.

Dans l'onglet facture de vos projets, cliquez sur le petit plus pour ajouter une nouvelle facture.

Pour dupliquer une facture existante, utilisez l'option « Dupliquer facture » du menu déroulant. Les dates d'émission et d'échéance de la copie sont générées automatiquement, et l'estimateur n'est pas copié.

Interface facture

L’interface facture comprend d’ailleurs les informations du client, les détails du projet, la description, le paiement, les activités et le suivi client.

(A) Appuyez sur le + à droite pour ajouter une description. À chaque type de ligne vient des questions supplémentaires.

Il faut choisir entre:

(B)Nouvelle ligne : une nouvelle ligne est une ligne vide qui permet d'ajouter une description

(C) Facturer matériaux : Permet d'ajouter une ligne de matériel sur la facture

(D) Facturer main d'œuvre : permet d'ajouter du temps hommes sur une facture.

(E) Facturer un bon de travail : permet de facturer à temps matériel un bon de travail. Tous les matériaux et tout le temps ajouter sur le bon de travail sera ajouter a la facture.

(F) Facturer une soumission : permet d'ajouter un prix forfaitaire d'une soumission sur la facture. Il est possible de choisir si nous voulons la description coplèete de la soumission ou seulement le numéro de contrat.

(G) Facturer des extras : permet de facturer le temps ou les matériaux supplémentaires ajouter sur un bon de travail.

Il est possible en tout temps avant l'envoie de la facture de modifier l'ordre des lignes de celle-ci.

Une fois plusieurs ligne ajouter, il est possible de cliquer sur les flèche qui permet de réorganiser les lignes (A).

Et par la suite modifier ligne par ligne l'ordre de celles-ci (B).

De plus il est possible de faire une note de crédit en créant une facture négative. Il est possible de changer le montant de la ligne et de l'indiquer en négatif. Par la suite, il faudra créer un nouveau type d'impression soit NOTE DE CRÉDIT. Voir section format email et impression dans les préférences de l'app.

Paiement

L’ajout du paiement se fait dans une facture. Veuillez noter que le paiement ne peut se faire sur la plateforme de C-Cube. Toutefois, il est possible d’exporter les données pour les joindre ultimement à votre logiciel de comptabilité.

(A) Cliquez sur le + à droite pour ajouter un paiement.

La fenêtre ci-bas va apparaître et vous allez pouvoir compléter.

(A) Inscrivez le montant du paiement.

(B) Incluez des notes au besoin.

(C) Indiquez la date du paiement.

(D) Visualisez la répartition du paiement.

Il est possible en tout temps de modifier le montant d'un paiement si une erreur a été faite à la saisie. Pour retirer un paiement, utilisez l'option Annuler plutôt que de le supprimer. Le paiement annulé reste visible dans l'historique de la facture avec la mention « Annulé », mais il est exclu du solde, du calcul de facture payée et du rapport des paiements.

Ne pas faire de note de crédit si ce n'est que pour modifier un paiement déjà reçu.

(A) Une fois le paiement du client entré dans la dite facture. Selon le nombre de jours de retard il sera possible d'aller cliquer en haut sur les trois petits points et de facturer frais de retard.

Lorsque le solde d'une facture est à zéro, un badge « Payé » s'affiche sur son PDF.

Une facture fermée ne peut plus recevoir de nouvelles lignes ni être réordonnée.