8.1 Rapports

Cette section permet l’extraction de rapports concernant les ventes et les projets afin de maximaliser l’efficacité de la gestion en tout temps. Les informations contenues dans les rapports s’actualisent automatiquement lors d’un ajout au rapport concerné. Des recherches avancées peuvent être également faites à partir de différents filtres afin de faciliter l’accès aux données. Pour toutes les options de filtrage, se référer à la section Filtres.

Des sources

(A) Le rapport des sources comptabilise toutes les informations recueillies dans la section Sources de Nouveau projet - informations complémentaires en temps réel. Cet outil permet d’identifier comment les clients ont entendu parler de votre entreprise, et ce, en quantifiant par type de sources lesquelles ont permis d’obtenir des contrats ou non.

Ce rapport aide entre autres à planifier une stratégie marketing basée sur les moyens utilisés pour faire connaître l’entreprise. L’analyse permet de différencier celles à garder de celles à rejeter.

Les sources sont modifiables dans la section Préférences projets - général.

Des paiements

(B) Le rapport des paiements répertorie toutes les sommes reçues depuis le début de votre utilisation de l’interface. Cet outil vous permet de distinguer les paiements perçus de vos clients en temps réel. Par exemple, il peut notamment répertorier tous les paiements obtenus dans la dernière semaine.

Le rapport des paiements est complémentaire au Survol des ventes précédemment vu. Donc, en prenant toutes les données recueillies, il est possible de déterminer l’ensemble des paiements à venir dans un temps imparti ou bien encore le nombre de factures qui doivent être émises.

Emails Envoyés

(C) Ce rapport permet de voir l’ensemble des emails envoyés via la plateforme C-Cube. D’ailleurs, un statut est accordé à chaque email afin d’aider à déterminer les actions à prendre. Il y a quatre options d’affichage pour les statuts: envoyé, non-livré, livré, consulté. De plus, les emails peuvent être consultés selon une période prédéfinie.

Des heures

(D) Le rapport des heures inclut tous les employés au sein d’une entreprise. Chaque heure est comptabilisée en ordre de la journée la plus loin à la plus récente.

Le rapport comprend:

*Pour définir le taux horaire d'un métier, veuillez vous référer à la section Taux dans les Préférences projets - général.

Ce rapport est pratique pour avoir une vue d’ensemble des heures travaillées par ses différentes équipes ou employés sur le terrain. Elles sont comptabilisées en temps réel par employé dans le système. Il est notamment possible de l’utiliser pour faire le traitement de la paye, évaluer la productivité d’un employé ou bien encore analyser le nombre d’heures d’absence répertorié afin de trouver une stratégie adaptée aux besoins de ses employés (conciliation Travail-Famille). Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour optimiser l’efficacité de l’utilisation du rapport des heures de travail de vos employés.

Matériaux utilisés

(E) Le rapport permet de dénombrer tous les matériaux utilisés pour la réalisation d’un projet. Ils sont affichés en liste sous le nom du projet en question. Cela permet en autres de quantifier la proportion en pourcentage des coûts des matériaux pour le projet.

D’ailleurs, il y a une colonne pour le prix coûtant estimé et une autre pour le prix coûtant réel. De plus, une recherche plus avancée aide à approfondir l’analyse en donnant accès à l’utilisation annuelle de chaque matériau répertorié dans la base de données. Cela permet également de calculer les frais engendrés par l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des chantiers.

Matériaux fournisseurs / Bon de commande

(F) Le rapport des matériaux fournisseurs permet d’analyser combien de matériaux vous avez commandé et utilisé via les fournisseurs reliés à votre compte. Ils sont affichés en liste sous le nom du projet pour lequel ils ont été employés. Cela permet d’évaluer le flux de bon de commande émis au courant de l’année pour chaque fournisseur. Ainsi, il est possible de négocier des ententes par la suite auprès des fournisseurs les plus utilisés ou bien encore d’obtenir de meilleures conditions de paiements grâce à la confiance établie entre les deux compagnies.

Ensuite, il y a une colonne pour le prix coûtant estimé et une autre pour le prix coûtant réel. Cela permet d’évaluer si les prix ont été modifiés sur la plateforme ou bien d’identifier l’écart entre les matériaux commandés et livrés. Ainsi, il est possible d’adapter ces choix de fournisseurs pour maximiser l’efficacité, la productivité et la rentabilité.

Profits

(G) Le rapport sur les profits aide à visualiser concrètement ceux-ci à l’aide d’un graphique. Il y a trois courbes dont une pour les matériaux, une pour le temps et la dernière pour les fournisseurs. Le graphique inclut tous les projets créés depuis le début de l’utilisation de sa plateforme. Il est possible de trier l’information; pour ce faire, référez-vous à la section Filtres ci-bas.

Après, il y a également un tableau récapitulatif de l’ensemble des projets. Il inclut le temps, le matériel, le prix coûtant, le prix vendant, le profit total ainsi que la marge brute en pourcentage. Chaque point détient un coût estimé et un coût réel tel que mentionné précédemment. Ainsi, cela permet de prendre connaissance rapidement des travaux les plus importants et rentables. Puis, le tableau est utile pour fixer des objectifs mieux adaptés aux services offerts ou même changer son offre de services soit en élargissant l’éventail de choix, soit en le réduisant.