Général
Cette section permet d’accéder à toutes les options de modification relatives à un projet. Elle aide à structurer notamment l’affichage des informations, de quantifier le temps de travail quotidien, d’établir des listes de vérification selon le moment de la journée et bien plus encore.
(A) Choisissez le prochain numéro de projet en fonction de la séquence désirée.
(B) Créez un gabarit de demande.
Il sera recopié sur tous les nouveaux projets. Il s’agit d’un aide-mémoire de questions ou d’informations pertinentes à poser au client lors de l’évaluation du projet.
(C) Déterminez le nombre d'heures de travail par jour. Cela fait référence à l’horaire de production, ce qui permet de calculer le nombre d'heures par équipe par jour.
(D) Les listes de vérification sont ajoutées au projet selon le statut de progression du projet. Plusieurs configurations de listes de vérification sont programmables en fonction de vos besoins.
Par la suite, d’autres possibilités s’offrent à vous. Il est possible de modifier:
(E) Les sources d’où proviennent les nouvelles demandes (site web, cartes d’affaires, GoSoumissions, pages jaunes, etc…)
(F) Les types de travail (rénovation, construction neuve, etc...)
(G) Les technologies en lien avec le type de travaux que vous avez à faire (exemple pour la toiture: asphalte, élastomère, bardeaux, etc…)
(H) Les types de propriété (maison, condo, duplex, commercial, etc…)
(I) Le statut de communication, quant à lui, sert à catégoriser les projets en nouvelle demande.
(J) Les métiers permettent de catégoriser les types de métiers lors de la soumission et permettent aussi d’avoir différent taux. Chaque métier peut avoir un taux différent. Il est possible de faire des métiers par niveau d’apprentissage.
(K) Les taux servent à calculer les soumissions. Lorsque comparé, le taux coûtant et le taux vendant permet d’obtenir la marge au projet.
(L) Les unités (unitaire, paquet, rouleau, etc... ) Elles sont utilisées pour les matériaux.
(M) Les variables de calcul des matériaux (surface, longueur, volume, etc…) Elles sont employées pour faire les calculs dans les assemblages.
(N) La section Autres champs apporte la possibilité d’ajouter de l’information au projet catégorisé selon chacune des sections ajoutées. Un exemple pourrait être un numéro de série ou le modèle installé. Le champ ajouté apparaît dans l’encadré en haut contenant toutes les informations relatives au client et sa demande dans la section Plus d’information.
Toutes ces informations sont utilisables par la suite pour en extraire lesrapports. Comme vous le remarquez, il est possible de modifier chacune des sections et de les mettre dans l’ordre souhaité.