I Cirrus kan du lägga till budget på användarna för försäljning och säljprojekt.

Både budget för försäljning och säljprojekt kan du följa via din dashboard. Om du är registrerad som Chef i Cirrus så kan du även se hela ditt säljteams kollektiva budget på dashboarden. Är du inte Chef så ser du endast din egna budget.

Du kan lägga till budget i Inställningar -> Budget.

OBS! Ser du inte du inte denna flik i dina Inställningar så har du mest troligt inte behörighet för att arbeta med budget i Cirrus.

Välj den typen av budget du önskar lägga till - Försäljning eller Säljprojekt/Pipeline.

Budget för Försäjning är baserad på ordervärde i Cirrus och budget för Säljprojekt/Pipeline är baserad på vunna säljprojekt i säljtavlan.

Välj användaren du vill lägga budget på, samt under vilket år. Klicka på siffran under årtalet på vald användare för att redigera.

Här kan du fylla i din årsbudget för användaren.

Skriv i den fulla summan av din budget först. Sedan kan du välja att fördela ut den med antingen En jämn fördelning per månad eller att Indexfördela per månad.

👇

Du har även valet att kopiera förra årets budget rakt av genom att välja Kopiera föregående år.

❗Tips

Önskar du sätta samma budget på alla användare i en avdelning så finns det en genväg för det längst ned i högra hörnet.
​