El módulo Clientes de Cargofive puede ayudar a su empresa a mantenerse organizada en lo que respecta a los clientes, tener un registro de las empresas con las que trabaja y los contactos de esas empresas con los que habla y negocia.
En Cargo five encontramos dos módulos diferentes "Empresas" y "Contactos", que están relacionados pero no son lo mismo
Companies se refieren a las entidades a las que usted presta servicio. Una misma empresa puede estar relacionada con varios contactos, además todos los presupuestos asociados a estos contactos y empresas se guardan automáticamente y se vinculan en el perfil de la empresa. También puede añadir notas como las condiciones de pago, la dirección, un correo electrónico general... e incluso asociarlo a un price level
Para añadir nuevas compañías solo tiene que clicar en "Add company" y rellenar los campos
También puedes importar tus clientes de forma masiva con una plantilla, descárgala, rellénala y súbela 😊
Contacts se refiere a las personas que forman parte de esas empresas. Este módulo contiene información vital como direcciones, correos electrónicos y números de teléfono. Además, los contactos pueden vincularse a una empresa concreta.
También puedes importar masivamente los contactos a través de la plantilla😊
✨Lo único que tienes que tener en cuenta es que para vincular un contacto a una empresa, la empresa tiene que estar creada previamente para que aparezca en el listado de "Empresa" 😊
Aquí tienes un vídeo por si aún tienes dudas y recuerda que siempre puedes contactar con nosotros para cualquier ayuda a través del chat o enviando un email a support@cargofive.com ✨🤗