Una vez que creas una tarea en CaseTracking, no solo puedes asignarla y recibir notificaciones, sino que también cuentas con herramientas para hacerle seguimiento, colaborar con tu equipo y mantener actualizado su estado.
Esto es clave para evitar que las tareas queden olvidadas, duplicadas o sin cerrar, y te permite mantener tu bandeja de pendientes siempre ordenada y al día.
¿Qué puedes hacer dentro de una tarea?
Al ingresar a una tarea, podrás realizar distintas acciones para mantenerla activa, colaborativa y alineada con los avances reales del juicio:
Escribir comentarios
Puedes dejar notas de seguimiento o compartir información relevante directamente en la tarea.Mencionar a miembros del equipo
Usa el símbolo “@” seguido del nombre del usuario que quieras mencionar. Esa persona recibirá una notificación por correo electrónico.Adjuntar archivos
Haz clic en el ícono de clip para subir documentos directamente asociados a la tarea.Aprobar, rechazar o eliminar tareas
Estas opciones te permiten mantener el ciclo de vida de la tarea actualizado según su avance.
¿Cómo finalizar una tarea ya ejecutada?
Por defecto, las tareas creadas permanecen en estado “en progreso”, lo que significa que seguirás recibiendo notificaciones hasta que se marquen como finalizadas. Para evitar que tareas ya ejecutadas sigan apareciendo como pendientes, es fundamental cerrarlas correctamente.
Sigue estos pasos:
Dirígete al módulo “Gestión”, submódulo “Tareas”.
Verás una lista de todas las tareas activas en el sistema.
Al costado derecho de cada tarea, haz clic en la flecha hacia abajo para desplegar las opciones:
Ver en juicio: Te llevará directamente al juicio asociado a la tarea, desde donde también podrás aprobar o rechazar.
Aprobar: Úsalo si la tarea fue realizada correctamente.
Rechazar: Úsalo si la tarea no se ejecutó o no es necesaria.
Cerrar tareas ejecutadas permite depurar tu vista de pendientes y enfocarte en lo realmente activo.
¿Se puede editar una tarea?
Sí. Una vez creada, puedes modificar los campos clave de la tarea:
Cambiar usuarios responsables
Editar la fecha límite o de alerta
Ajustar comentarios
Añadir o eliminar archivos
Mencionar nuevos usuarios
Solo debes hacer clic en el campo que deseas modificar e ingresar el nuevo dato.
Un seguimiento adecuado de las tareas no solo mejora la organización personal, sino que también impulsa la coordinación del equipo y la eficiencia del trabajo diario. Usar correctamente las funciones de edición, comentarios, menciones y cierre de tareas te permitirá tener siempre claro qué está pendiente, qué ya se resolvió y qué necesita atención.
Haz de la gestión de tareas una rutina estratégica, y transforma tu forma de avanzar en cada juicio.