Alle dine kunder, patienter og betalere har deres eget stamkort - dette gælder fx også forsikringsselskaber. På stamkortet findes der mange genveje og sektioner. I denne guide, kan du blive klogere, hvor du finder de mest gængse funktioner.

Indhold:

Fra øverst på siden til nederst finder du...

Genveje

Øverst på siden findes en stribe genveje. Under billederne beskrives de én for én. Vær opmærksom på, at der vil være forskel på, hvor mange genveje man kan se, alt afhængig af abonnement samt, hvilken sikkerhedsrolle man har på sit medarbejderstamkort.

Obs! Læs evt. guiden om Sikkerhedsroller

For alle abonnementer (terapeuter og Wellness):

Online booking = Her ser du kundens adgang til dennes onlinebooking-profil
Bookinger = Kundens nuværende og tidligere bookinger
Kommunikation = Al kommunikation, du har sendt til kunden af påmindelser, bekræftelser og markedsføring
Tidligere køb = Her kan du både se kundens tidligere køb, du kan returnere kasseboner på den blå pil. Har du lavet en returbon, kan du også se, hvilken bon du har returneret (på det lille "i"). Du kan også se fakturanumre, hvilken ydelse der er købt samt, hvilken behandler der har solgt den og på hvilken dato:

Fakturaer (øverste linje) = Oversigt over de fakturaer, du har sendt til kunden. Det er også her, du udligner en faktura, når kunden har betalt:

Obs! Hvis det er en kommune eller et forsikringsselskab, der har modtaget fakturaen, vil fakturaen ligge på dette stamkort frem for kundens. Kassebonen vil derimod ligge på selve kundens stamkort.

Log = Se kundens log. Dette er den samme log, som du finder i Menu > Log. Denne er blot på den specifikke kunde.
Kasse = Genvej til kassen (når du skal bogføre anbefaler vi dig at bruge genvejen fra kundens aftale i bookingkalenderen).
Kasseboner = Her finder du kundens kasseboner, når kassen er lukket (ellers ser du dem i Tidligere køb eller Kasse > Bonliste). Herfra kan du også returnere en kassebon og genindberette en bon til sygeforsikringen danmark.
Kontoudtog = Kontoudtoget viser fx om kunden er i kredit, og det er her, du får det bedste overblik, når du skal finde en difference på en kunde.

Herunder ser du et eksempel på et kontoudtog, hvor kunden skylder dig 777,50 kr. grundet to beløb på kredit, der endnu ikke er udlignet:

Sammenlægning = Det sker, kunder oprettes flere gange i systemet. Gå til den kundeprofil, du ønsker at beholde. Se i guiden Sammenlægning af kunder for at se, hvordan du videre gør.
Journal = Kundens journaler. Hvis du kører med "Sundhedsjournaler" vil du kunne redigere i dem frem til midnat.
Afbudsliste = se hvilke kunder, du har på afbudslisten (findes også i den nye kalender ved at klikke på de tre streger i øverste venstre hjørne).
Spær adgang = Her kan du spærre for, at en kunde kan booke tider. Du kan spærre for kundens e-mailadresse, mobilnummer og IP-adresse. Dette vil ikke forhindre kunden i at oprette en ny profil med et andet mobilnummer eller med en anden mail.
Spærreliste = Spærrede telefonnumre, email-adresser og ip-adresser
Fakturaer (nederste linje) = Genvej til Økonomi > Fakturaer > Send/udskriv fakturaer
Supersøger = Genvej til Supersøgeren, som du også finder i din bookingkalender via 'de tre streger'.

Obs! Se guiden om, hvordan du bruger supersøgeren

Hvis du er Fodterapeut med abonnementet 'Feet Pro', vil du yderligere have nogle genveje, der relaterer sig til dit fag. Se herunder.

For fodterapeuter:

Fodstatusskemaer = Her finder og opretter du fodstatusser på din patient
EDIFACT beskeder = Her kan du kommunikere med lægen samt oprette utilsigtede hændelser
DNHF = Her henter du henvisninger fra henvisningshotellet
Fodstatushotel = Her henter du fodstatusser fra fodstatushotellet.

Stamdata

Øverste sektion er kundens generelle stamdata som adresse, mailadresse, telefonnummer o.lign. Du kan også sende et nyt kodeord til kundens onlinebooking på e-mail:

Kundegrupper

Hvis du har oprettet en kundegruppe, vil du her kunne indsætte kunden i denne kundegruppe eller blot tjekke, hvilken kundegruppe kunden er sat i.

Obs! Læs evt. guiden Sådan opretter du en kundegruppe

Pårørende og Fodterapi

(Kun for fodterapeuter)

Klik på billedet for at se mere om afsnittets funktioner:

Betalingsinformation

Klik på billedet for at se mere om afsnittets funktioner:

Obs! Læs evt. guiderne Helbredstillæg og Opret en EAN-faktura

Foretrukne behandlere

Her kan du indsætte, hvis kunden har en foretrukken behandler. Da vil kunden blive tilbudt denne behandler i Onlinebooking.

Yderligere information

I dette felt kan du skrive noter og bemærkninger på kunden:

Ønsker du at få notefeltet vis på dine kunders aftaler i kalenderen, kan du gøre dette via Aftalevisning, hvor du trækker "Generel kunde note" fra Emner ned i Skabeloner (som herunder). Da vil notefeltet vises som herunder, afhængig af, hvilken linje du placerer noten på:

Obs! For mere om "Den nye kalender" læs guiden Introduktion til "ny kalender"

Virksomhed

Hvis du skal oprette en EAN-faktura, bruges dette felt på virksomhedens kundestamkort:

Obs! Læs hvordan du sender EAN-fakturaer i guiden Opret en EAN

Historik

Her ser du kundens historik delt op i kategorier. Klik på det blå link og se journaler, bonus (hvis du kører med bonusordning), bookinger, hvad du har sendt af kommunikation til kunden, hvad har kunden af gavekort, klippekort, tidligere køb, fakturaer? Flere af disse kategorier ligger også oppe i genvejene.

Du kan også inaktivere kunden samt styre, om kunden kun skal kunne booke X antal aftaler i onlinebookingen. Klik på billedet for mere information: