A Lista de Registros é a visão em tabela de todos os registros da conta: visitas agendadas, em andamento, atrasadas ou já concluídas. Cada linha representa um registro, e cada coluna traz uma informação sobre ele — do cliente visitado ao resultado da visita.

Use a Lista quando precisar:

Para acessar, abra o menu Registros na barra lateral e clique em Lista. Repare que a tabela tem várias colunas — role para o lado para ver todas as informações disponíveis, do status ao segmento do cliente.

Assim que você abre a lista, os cards no topo resumem o cenário do período selecionado: Total de registros, Agendados, Em andamento, Atrasados, Concluídos e Tempo médio. O card Cancelados também está disponível, mas fica oculto por padrão.
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💡Dica: clique no ícone de "sliders", ao lado de "Exibindo X registros", para abrir as Configurações de visualização e escolher quais cards aparecem — e em que ordem. Basta arrastar cada item entre as colunas "Exibidos" e "Escondidos".
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Nem toda operação precisa ver as mesmas informações. Clique no ícone de colunas (ao lado do ícone de sliders) para marcar ou desmarcar quais colunas aparecem na tabela: Recorrência, Duração, Classificação da visita, Contato, Resultado da visita, Segmentos, Grupo de Segmento, Times, Fotos, Situação, entre outras.
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📌Observação: as colunas Código, Status, Cliente, Usuário, Data de início e Data de término são fixas e não podem ser ocultadas.
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Por padrão, a Lista exibe os registros com data de referência nos "Últimos 30 dias". Clique no filtro Data de referência para escolher outro período, como Hoje, Esta semana, Próximos 7 dias ou um intervalo Personalizado. Você também pode clicar diretamente em um card, como Atrasados, para filtrar a tabela só por aqueles registros.

Se precisar refinar ainda mais a busca, use o botão Adicionar filtro para combinar outros critérios.
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Digite no campo Pesquisar registros, no topo da tela, para localizar registros pelo nome do cliente. A busca filtra a tabela e atualiza os cards de indicadores em tempo real — útil, por exemplo, para conferir quantos registros de um cliente estão atrasados.

Registros com prazo vencido aparecem com a data destacada em vermelho, o que facilita identificar atrasos rapidamente.
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Clique em + Adicionar registro, no canto superior direito, para abrir o painel Novo agendamento sem sair da Lista. Preencha:

Deixe marcada a opção Ativar agendamento para que o registro já entre no fluxo normal e clique em Agendar. O novo registro aparece imediatamente na lista, e os cards de indicadores são atualizados.
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⚠️ Atenção: a coluna Situação indica, por um alternador, se aquele registro está ativo. Um registro inativo não deixa de existir no histórico, mas fica sinalizado como desligado.

📌Observação: a lista de status disponíveis (Agendado, Enviado, Check-out forçado, entre outros) é configurável e pode variar conforme o workflow definido para a sua conta.

📌Observação: as colunas Data de check-in e Data de check-out mostram os horários reais registrados no momento da visita, enquanto Data de início e Data de término mostram o planejado.

💡Dica: o botão "Importar", ao lado de "Adicionar registro", permite cadastrar registros em lote — ideal quando você precisa agendar várias visitas de uma vez.

Antes de agendar muitos registros de uma vez, vale a pena conferir como funcionam os Objetivos de visita e os Checklists vinculados a eles. Veja também como visualizar os mesmos registros em formato de calendário no artigo sobre a Agenda.

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!