Antes de ler este artigo é importante que você tenha criado equipes e segmentos. Caso não tenha cadastrado esses passos anteriores:
Para criar as equipes: clique aqui.
Criar segmentos: clique aqui.
Para que serve esse vínculo?
O vínculo entre equipes e segmentos define quais clientes cada equipe ou usuário poderá visualizar e atender no sistema e no aplicativo.
Como vincular equipes aos segmentos
No menu lateral, acesse "Clientes"
Clique em "Segmentos"
Localize o segmento desejado
Clique no ícone de equipe ou de usuário
Na opção selecione as equipes ou os usuários que deseja vincular
Clique em "Salvar"
O que acontece após o vínculo?
As equipes e/ou usuários passam a ter acesso aos clientes daquele segmento
Os usuários vinculados às equipes conseguem visualizar e operar esses clientes no app
O sistema organiza melhor a distribuição de atendimentos
📌 Próximo passo
Agora que suas equipes já estão vinculadas aos segmentos, você pode avançar para a próxima etapa:
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!