Antes de ler este artigo é importante que você tenha criado equipes e segmentos. Caso não tenha cadastrado esses passos anteriores:

Para criar as equipes: clique aqui.

Criar segmentos/carteiras, clique aqui.

Depois te ter criado suas equipes, você pode vinculá-las aos segmentos de clientes criados.
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Para adicionar equipes aos segmentos criados, você precisa acessar a tela de segmentos e clicar no ícone correspondente:

Depois de adicionadas, clique no botão "Salvar e Continuar".

Próximo passo: criando checklists.