O módulo de orçamentos tem como objetivo facilitar a comunicação e planejamento entre o financeiro da clínica com os seus pacientes durante as negociações dos procedimentos. Desta forma, possibilitamos que você crie diversos modelos de documentos para utilizar durante a elaboração dos orçamentos.
Para localizar esta função em orçamento, acesse em:
Configurações > Comercial > Orçamento > Modelos de Documento
Ao abrir a página de modelos de documentos verá que ali constarão todos os modelos já salvos que são utilizados nesta etapa. Além destes modelos prontos, existe a opção para criar novos modelos sempre que houver a necessidade. Clique no botão adicionar modelo de documento, conforme exemplo abaixo:
Ao clicar para adicionar, a página para cadastro será aberta para você preencher com os dados que deseja que constem neste modelo de documento. Veja no exemplo abaixo:
Nome: defina o nome para o documento que está elaborando;
Título do modelo: escolha um título para este modelo de documento;
Tipo de documento: escolha entre normal ou declaração de prótese (se for o caso);
Porcentagem quitação: defina uma porcentagem de desconto para quitação;
Sequencial de controle: apenas um número para controle sequencial dos orçamentos;
Imprimir paginação: selecione esta opção se desejar;
Imprimir cabeçalho: selecione esta opção se desejar;
Formato da folha para impressão: defina o formato de folha para a impressão;
Realizar assinatura digital? Marque esta opção se tiver habilitado esta função;
Textos dinâmicos: arraste os textos que deseja e eles serão substituídos por suas respectivas informações quando for salvar o documento de orçamento;
Texto do modelo: aqui constará o texto do orçamento que criou.
Assim, ao concluir o preenchimento, poderá ver o texto que constará no documento. Lembrando que poderá editar este documento quando precisar, para isso basta revisitar o documento e clicar em editar para a alteração.
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