Antes do uso desta ferramenta, é necessário fazer a definição de algumas regras importantes. Veja abaixo a imagem de exemplo e as regras detalhadas:
Configurações de Orçamento:
Esta aba de configurações faz referência à tela sobre a utilização de orçamentos. Com base nestas configurações que as etapas de criação de orçamentos serão realizadas.
Para localizar esta página em seu sistema, clique em:
Configurações > Configurações Gerais > Orçamentos
Enviar informações de contato do responsável pelo orçamento: permite envio de informações de contato do responsável pelo preenchimento de um orçamento via e-mail para o paciente;
Bloquear alterações de valores de procedimentos/produtos: quando bloqueado, não será possível alterar os valores dos procedimentos/produtos adicionados ao orçamento, podendo apenas alterar o valor total aplicando descontos ou acréscimos;
Tabela de financiamento ativada como padrão: deixando esta opção ativada, ela deixará as configurações feitas na tabela de financiamento como um padrão;
Sequencial de controle de orçamentos: um número para controle sequencial dos orçamentos.
Dica💡: agora que já fez as configuração, leia nosso artigo e aprenda a criar um orçamento do zero! Acesse em Como adicionar orçamentos?
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