O módulo de orçamentos é uma ferramenta estratégica que pode impulsionar a venda de produtos da sua clínica. Com ele, é possível apresentar ao paciente propostas claras, atrativas e personalizadas, destacando valores, itens inclusos e condições de pagamento de forma objetiva.
Dica💡: antes do uso desta ferramenta, é importante fazer a definição de algumas regras importantes. Saiba mais em Configurações de Orçamentos.
Adicionando um orçamento
Após verificar as regras e clicar no módulo de orçamentos, será aberta a tela de listagem onde será possível visualizar seus dados principais dos orçamentos existentes, como o status (aprovado ou pendente), qual o paciente a quem se destina o orçamento, descrição e data em que foi adicionado.
Para localizar a página abaixo, acesse em:
Comercial > Orçamentos
💡Importante frisar que neste artigo o foco é ensinar a vender um produto dentro de um orçamento. Se tiver dúvidas sobre o preenchimento completo do orçamento, acesse este outro artigo que ensina a realizar de forma detalhada.
Adicionando um produto no orçamento
Após ter preenchido o orçamento e chegado na etapa de produtos, clique no botão adicionar produto para seguir nossa explicação:
Ao clicar no botão a tela abaixo vai surgir e será necessário selecionar o produto, quantidade e valor unitário. Lembre-se que para o produto surgir nesta busca ele precisa estar previamente cadastrado no módulo de estoque.
Os valores totais serão calculados automaticamente durante a elaboração do orçamento, nele constarão os valores dos procedimentos, produtos. Os descontos ou os acréscimos poderão ser adicionados neste quadro de totais, veja exemplo abaixo:
Na etapa de finalização da elaboração do orçamento será necessário definir as condições de pagamento. Aqui definirá a data do primeiro pagamento, terá um resumo dos valores, será definido a forma de pagamento (documento) e se será à vista ou parcelado.
Se o paciente optar por parcelar o valor, indique o número de parcelas e clique em adicionar parcelas. Fazendo isso, as parcelas serão geradas automaticamente já com os valores divididos e com as respectivas datas para pagamento. Veja no exemplo abaixo:
Ao final do orçamento, terá um quadro de opções onde consta a situação do orçamento, ali poderá marcar como aberto, perdido ou aprovado. Desta forma poderá monitorar os orçamentos realizados e atualizar sempre que a situação mudar.
💡Ao marcar o orçamento como aprovado, significa que o paciente aceitou o mesmo e dará andamento com o procedimento; caso o paciente não aceite, marque como perdido e indique o motivo da desistência, seguido da data que foi dado o retorno.
Como gerar uma NF-e do produto?
Após negociar com seu cliente e o mesmo aprovar o orçamento, você pode fazer a emissão da NF-e de produto que orçou em sua clínica. Para fazer isso acesse o orçamento e clique no botão de opções:
Ao clicar no botão gerar NF-e a tela com os dados para emissão será aberta, neste momento é necessário preencher e conferir os campos corretamente, ou seja, verifique o emissor, cliente/fornecedor, CFOP:
💡Lembre-se que os dados como emissor, cliente/fornecedor e CFOP precisam já estar cadastrados previamente para esta operação funcionar corretamente no sistema. Confira nosso artigo de configuração de NF.
Seguindo o preenchimento, confira a data de emissão, o valor da nota e na aba de produto, informe o local de estoque este produto será baixado.
Finalizando o preenchimento, informe a chave referenciada em casos de devolução e insira os e-mails dos destinatários que irão receber a nota digitalmente.
Feito isso, clique no botão emitir nota fiscal e aguarde a conexão com o SEFAZ.
Ao concluir a conexão e conferência com o SEFAZ a nota vai constar com a situação concluída e disponível para reenvio digital ou impressão.
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