▼概要

ここでは必須項目設定の概要と使用方法についてご案内します。

▼対象プラン

無料トライアル	パーソナル	ライト	スタンダード
◯	◯	◯	◯

マスター	管理者	責任者	リーダー	メンバー	ゲスト
◯	◯	◯	×	×	×

取引先情報登録／編集と取引先担当者情報登録／編集にて入力する項目について、必須項目を指定することが可能です。

取引先情報の項目の詳細についてはこちらをご覧ください。

取引先担当者情報の項目の詳細についてはこちらをご覧ください。

なお、下記の項目は固定の必須項目となっており、任意入力に変更することができません。

＜取引先情報＞

＜取引先担当者情報＞

今回は取引先情報の法人番号と設立年月を必須項目にし、取引先担当者情報の自社担当者と最終商談日を任意項目に設定します。

左側の任意項目に入っている項目は入力が任意になっているもので、右側の必須項目に入っている項目は入力が必須になっています。

必須項目または任意項目に移動する項目にチェックをつけ選択します。

必須項目にする場合は「＞」ボタンをクリックし、選択した項目を必須項目の欄に移動します。

任意項目にする場合は「＜」ボタンをクリックし、選択した項目を任意項目の欄に移動します。

それぞれの項目が必須項目の欄と任意項目の欄に移動されました。

更新ボタンをクリックし変更を保存します。

取引先情報の法人番号と設立年月が必須項目になり、取引先担当者情報の自社担当者と最終商談日が任意項目になりました。

※必須項目には* がつきます。