▼概要

このページでは要員カードについて詳細をご案内します。

目次

 ▼概要

 ▼対象ユーザー

 ▼要員カードとは

 ▼要員情報

 ▼契約情報

 ▼配信メールテンプレート

  フォーマット

  件名

  挿入文

  宛先除外取引先

  各スイッチ

  配信職種

 ▼配信履歴

 ▼アーカイブについて

 ▼ファイル操作について

  スキルシートでアップロードできる拡張子

 ▼チェックリストについて

 ▼コメントについて

  コメントを追加する

  コメントを編集/削除する

  コメントを固定する

  コメントのテンプレート

 ▼カード内操作メニューについて

▼対象ユーザー

マスター

管理者

責任者

リーダー

メンバー

ゲスト

※ゲストユーザーは閲覧のみ可能です。

▼要員カードとは

要員カードとは、要員に関する各情報を管理するカードです。

1名の要員に対して1枚のカードで管理を行います。

ユーザーごとに把握している要員に関する情報を1枚のカードに集約することで、提案営業のスピードを向上させることが可能です。

また、配信メールテンプレート機能を活用することで、カードに保存されている情報から配信メールの自動入力や自動宛先選択を実現することが可能です。

カードの追加方法について詳しくはこちらをご覧ください。

▼要員情報

要員情報では要員に関する基本的な情報を管理します。

要員情報として登録できる項目は下記の一覧をご覧ください。

なお、*マークがあるものは必須項目となり、入力しなければ登録することができません。

項目

入力内容

要員名

要員の姓名を入力します。

* 要員イニシャル

要員のイニシャルを選択します。

年齢

要員の年齢を入力します。

生年月日の形式で入力する場合は、「生年月日」のチェックボックスにチェックを入れてから、カレンダーで日付を選択します。

性別

要員の性別を選択します。

最寄駅

要員の最寄駅を選択します。

配信メールテンプレート使用時にここで選択した駅が所在するエリアが配信メール予約>宛先選択>配信エリアに自動連携されます。

所属

要員の所属を選択します。

スキル

要員のスキルを選択します。

なお、スキルの選択欄に表示されるタグは、「スキル兼用」が有効になっているタグです。

詳しくはこちらをご覧ください。

稼働

要員の稼働開始日を選択します。

当日以前の日付を登録すると、配信メールテンプレートでは「即日」と表示されるようになります。

並行

要員の並行状況を選択します。

単金

要員の単金を入力します。

希望

要員の希望条件を入力します。

▼契約情報

契約情報では要員に関連する契約情報を管理します。

契約情報として登録できる項目は下記の一覧をご覧ください。

なお、*マークがあるものは必須項目となり、入力しなければ登録することができません。

項目

入力内容

* 案件名

案件名等の概要を入力します。

契約期間

契約期間の開始と選択をそれぞれ選択します。

契約単金

万円単位で契約あたりの単金を入力します。

例)契約単金100万円の場合、「100」と入力

※半角数字のみ入力が可能です

上位

契約の上位会社を選択します。

選択肢には取引先管理で登録をした取引先が表示されます。

上位担当者

契約の上位会社の担当者を選択します。

選択肢には取引先管理で登録をした取引先担当者が表示されます。

下位

契約の下位会社を選択します。

選択肢には取引先管理で登録をした取引先が表示されます。

下位担当者

契約の下位会社の担当者を選択します。

選択肢には取引先管理で登録をした取引先担当者が表示されます。

上記の項目を1セットとして、最大50セットまで追加することが可能です。

▼配信メールテンプレート

配信メールテンプレートでは、配信時に必要な項目を保存しておくことで、メール文面入力や宛先選択を自動化します。

フォーマット

メール配信時のフォーマットを選択します。

詳しくはこちらをご覧ください。

件名

メールの件名を入力します。

詳しくはこちらをご覧ください。

挿入文

上段、中段、下段とあり、編集可能なのは上段と下段です。

上段には挨拶文等の要員情報の前に差し込みたい内容を記入します。

中段には要員情報で登録をした内容が反映されます。

下段には結びの挨拶文等の要員情報の後に差し込みたい内容を記入します。

ここで入力した内容は、配信メール予約/編集>基本情報>挿入文に反映されます。

宛先除外取引先

この要員を配信する際、宛先から除外したい取引先を選択します。

最大3つまで選択することが可能です。

ここで選択された取引先は、配信メール予約/編集>宛先選択の検索結果に表示されません。

各スイッチ

詳しくはこちらをご覧ください。

配信職種

このカードの要員に当てはまる職種情報を選択します。

ここで選択した内容は、配信メール予約/編集>宛先選択>配信情報に反映されます。

▼配信履歴

配信履歴では当該要員カードの配信メールテンプレートから予約されたメールのうち、配信が完了したメールの一覧が表示されます。

各項目について詳しくはこちらをご覧ください。

▼アーカイブについて

アーカイブスイッチを有効にして更新を行うと、カードがアーカイブされます。

アーカイブされた要員カードは各種要員選択欄から非表示になります。

営業活動を終了した要員管理など、カードを削除せずに保管しておくケースでご活用いただけます。

▼ファイル操作について

この項目は要員情報のタブのみに表示されます。

項目

入力内容

人物写真

グレーの枠内をクリックするか、ファイルをドラッグ&ドロップすることで要員の人物写真をアップロードすることが可能です。

また、アップロードされたファイル名をクリックするとファイルをダウンロードすることが可能です。

なお、利用可能な画像1MB以下かつJPEG、PNG、GIFのいずれかの形式のみになります。

スキルシート

グレーの枠内をクリックするか、ファイルをドラッグ&ドロップすることでスキルシートをアップロードすることが可能です。

アップロードされたファイル名はクリックするとファイルをダウンロードすることが可能です。

配信メールテンプレートを使用すると、ここにアップロードされたファイルは配信メール予約/編集

>ファイル操作に引き継がれます。

なお、アップロードできるファイル件数は10件以下で、容量はデフォルトで2MB以下です。

オプションで10MBにアップグレードすることが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

また、スキルシートでは一部の拡張子のみアップロードを許可されています。詳しくはこちらをご覧ください。

スキルシートでアップロードできる拡張子

スキルシートでは以下の拡張子のみアップロードいただくことが可能です。

以下のリストに記載がない拡張子は添付することができませんのでご注意ください。

  • pdf

  • doc

  • docx

  • xls

  • xlsx

  • ppt

  • pptx

  • rtf

  • zip

▼チェックリストについて

チェックリストでは、カードに関するタスク管理を行うことが可能です。

詳しい操作方法につきましてはこちらをご覧ください。

▼コメントについて

コメントを追加する

追加したコメントを追加することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

コメントを編集/削除する

追加したコメントを編集/削除することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

コメントを固定する

コメント一覧のうち、ピンのアイコンをクリックすると上部に固定されて表示されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

コメントのテンプレート

コメントのテンプレートを設定することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

▼カード内操作メニューについて

詳しくはこちらをご覧ください。

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