Além do cadastro de Colaboradores, Fundos e Terceiros, o sistema também disponibiliza o cadastro de Investidores da sua Empresa. Continue a leitura desse artigo para saber mais sobre essa área!
➡️Cadastrando um novo Investidor
Primeiramente, para iniciar, procure por "Novo Investidor' na seção 'Investidores', localizada no menu esquerdo da sua tela.
No cadastro de um novo Investidor, será necessário primeiramente indicar se é uma Pessoa Jurídica, Pessoa Física ou Estrangeiro.
Caso seja o cadastro de uma pessoa jurídica, é obrigatório informar:
Razão social;
Nome fantasia;
E-mail;
CNPJ; e
Risco (Alto, médio, baixo ou n/a).
Caso seja o cadastro de uma pessoa física, é obrigatório informar:
Nome completo;
E-mail
CPF; e
Risco (Alto, médio, baixo ou n/a).
E no caso de ser estrangeiro, é obrigatório informar:
Nome completo;
E-mail;
Documento; e
Risco (Alto, médio, baixo ou n/a).
Além disso, em todos os tipos de perfis, também é possível informar a data de entrada, data de saída e incluí-lo em algum grupo, facilitando ainda mais a inclusão de envolvidos na criação de Eventos.
Para salvar o cadastro após o preenchimento das informações, clique no botão "Confirmar" e pronto.
➡️Explorando a seção "Todos os Investidores"
Após o cadastro dos Investidores, eles aparecerão na listagem de 'Todos os Investidores'.
Dentro desta tela, é possível acessar os perfis, editá-los, excluí-los ou até mesmo exportá-los, através do botão "Exportar" localizado no início da página.
Caso o Investidor tenha alguma data de saída no passado, ele será transferido automaticamente da lista de 'Ativos' para 'Inativos'.
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