Além dos cartões do Dashboard já existentes no sistema, também é possível criar novos de acordo com alguns filtros localizados na seção da Agenda e Eventos, facilitando ainda mais a organização das tarefas, dando mais visibilidade para aqueles itens importantes e que merecem sua atenção.
Confira nesse artigo como criar esses novos cartões e deixar seu dashboard ainda mais personalizado.
➡️Filtros da Agenda
Primeiramente, acesse o menu "Agenda" no canto esquerdo da tela e entre na opção "Todas as Atividades".
Em seguida, para adicionarmos as opções de filtros, clique no botão "Filtrar" localizado no canto direito da tela:
Através das opções que existem no filtro é possível pesquisar por Recorrência (mensal, semestral, anual..), Responsável(eis), Categoria(s), Assunto(s) e Módulo.
Além disso, também é possível buscar pelas Atividades de prazo fixo, novas, alteradas e próprias (aquelas criadas pela Empresa).
Depois de selecionada as opções no Filtro, clique em "Adicionar ao Dashboard" e defina o título do novo cartão.
Feito isso, clique no botão "Confirmar" para que o filtro seja aplicado ao seu Dashboard.
Vamos ao exemplo.. ✍️
Dentro do Filtro foi selecionado o nome de um colaborador como Responsável e duas Categorias, sendo: Administrador Fiduciário de FIF - Instrução CVM 555 e Administrador Fiduciário de FIF - Resolução CVM n° 175/22:
Após a confirmação, o novo cartão foi nomeado como 'Atividades de Administrador de FIF' e adicionado ao Dashboard, aparecendo logo no início da tela:
Neste cartão aparecerão apenas as 5 primeiras Atividades filtradas, para visualizar o resultado completo clique em "Ver mais" ao lado.
Para retirar o cartão do Dashboard, clique no ícone "x" localizado no canto superior direito:
➡️Filtro do Evento
Para adicionar um filtro de Evento, os mesmos passos acima devem ser seguidos dentro da seção "Eventos" > "Todos os Eventos".
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