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Adicionar Filtro no Dashboard

Como adicionar um novo filtro no Dashboard?

Evelyn avatar
Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 12 meses

Além dos cartões do Dashboard já existentes no sistema, também é possível criar novos de acordo com alguns filtros localizados na seção da Agenda e Eventos, facilitando ainda mais a organização das tarefas, dando mais visibilidade para aqueles itens importantes e que merecem sua atenção.

Confira nesse artigo como criar esses novos cartões e deixar seu dashboard ainda mais personalizado.

➡️Filtros da Agenda

Primeiramente, acesse o menu "Agenda" no canto esquerdo da tela e entre na opção "Todas as Atividades".

Em seguida, para adicionarmos as opções de filtros, clique no botão "Filtrar" localizado no canto direito da tela:

Através das opções que existem no filtro é possível pesquisar por Recorrência (mensal, semestral, anual..), Responsável(eis), Categoria(s), Assunto(s) e Módulo.

Além disso, também é possível buscar pelas Atividades de prazo fixo, novas, alteradas e próprias (aquelas criadas pela Empresa).

Depois de selecionada as opções no Filtro, clique em "Adicionar ao Dashboard" e defina o título do novo cartão.

Feito isso, clique no botão "Confirmar" para que o filtro seja aplicado ao seu Dashboard.

Vamos ao exemplo.. ✍️

Dentro do Filtro foi selecionado o nome de um colaborador como Responsável e duas Categorias, sendo: Administrador Fiduciário de FIF - Instrução CVM 555 e Administrador Fiduciário de FIF - Resolução CVM n° 175/22:

Após a confirmação, o novo cartão foi nomeado como 'Atividades de Administrador de FIF' e adicionado ao Dashboard, aparecendo logo no início da tela:

Neste cartão aparecerão apenas as 5 primeiras Atividades filtradas, para visualizar o resultado completo clique em "Ver mais" ao lado.

Para retirar o cartão do Dashboard, clique no ícone "x" localizado no canto superior direito:

➡️Filtro do Evento

Para adicionar um filtro de Evento, os mesmos passos acima devem ser seguidos dentro da seção "Eventos" > "Todos os Eventos".


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