Colaboradores
De Evelyn e mais 12 autores13 artigos
Upload de Novos ColaboradoresComo realizar a importação de colaboradores via planilha?
Atribuições do Perfil ColaboradorQual é o papel e funções do colaborador no sistema?
Alteração de Colaborador para MembroQuando e como tornar o colaborador um membro no sistema?
Compartilhar Fundos, Investidores e Terceiros com ColaboradoresComo deixar visível o perfil de um Fundo, Investidor ou Terceiro na visão do colaborador?
Categorizar Colaboradores em FunçõesComo categorizar os colaboradores no sistema de acordo com suas funções?
Investimentos Pessoais de ColaboradoresComo receber e avaliar os pedidos de investimentos pessoais de colaboradores?
Editar 'Atalhos' na Visão de ColaboradorComo selecionar quais opções de naturezas de eventos ficarão disponíveis para o colaborador?
Desativar Acesso de ColaboradorComo retirar o acesso de um colaborador no sistema?
Retornar Acesso de Ex-ColaboradorComo reativar o acesso de um colaborador no sistema?
Mandatos de ColaboradoresComo adicionar, atualizar e excluir mandatos no perfil de um colaborador?
Certificações de ColaboradoresComo adicionar, atualizar e excluir certificações no perfil de um colaborador?
Exclusão de ColaboradoresO que ocorre após a exclusão do perfil do colaborador no sistema?
Atualização de ColaboradoresComo realizar a atualização de colaboradores via upload de planilha no sistema