El Listado de Contactos es una funcionalidad central dentro de la plataforma CRM que actúa como un maestro de contactos, permitiendo gestionar tanto clientes como prospectos. En esta sección, los usuarios pueden visualizar, editar y desactivar contactos de manera eficiente, gracias a una interfaz intuitiva y organizada. El listado funciona como un repositorio centralizado de todos los contactos registrados en la plataforma, ya sean clientes actuales o prospectos.
Los encabezados representan los campos relevantes de cada contacto, tales como:
Nombre: Nombre del contacto.
Apellido: Apellido del contacto.
Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico.
Teléfono: Número de teléfono.
Empresa: Nombre de la empresa asociada al contacto.
Estado: Indica si el contacto está activo o inactivo.
Otros.
Los contactos se muestran en forma de tabla, lo que facilita la visualización y el filtrado de la información. También, se puede ordenar los contactos por cualquiera de los encabezados (por ejemplo, orden alfabético por nombre o empresa). Para acceder a la ficha de contacto solo de debe realizar click en el nombre del Contacto
En la sección derecha de cada fila (correspondiente a un contacto), encontrarás botones de acción que permiten gestionar el contacto:
Editar Contacto (Ícono de lápiz): Permite modificar la información del contacto.
Haz clic en el ícono de "Editar".
Modifica los campos necesarios (nombre, correo, teléfono, etc.).
Guarda los cambios haciendo clic en "Actualizar".
Desactivar Contacto (Ícono de desactivación): Permite desactivar un contacto, lo que lo oculta del listado activo sin eliminarlo permanentemente.
Haz clic en el ícono de "Desactivar".
Confirma la acción en la ventana emergente y Selecciona la opción de desactivación según corresponda.
El contacto se marcará como inactivo y dejará de aparecer en el listado principal.
Filtros de Contactos
La plataforma CRM ofrece funcionalidades avanzadas de filtrado para el listado de contactos, permitiendo a los usuarios organizar y visualizar la información de manera más eficiente.
Para acceder a los filtros de Contactos, dirígete al módulo de "Contactos" en el menú principal de la plataforma. En la parte superior del listado de contactos, encontrarás la sección de "Filtros".
Tipos de Filtros:
Activos: Filtra los contactos según su estado (activo o inactivo).
Actividad: Filtra los contactos en base a su última interacción o actividad registrada. (Activo, Inactivo y Neutro)
Empresa Asociada: Filtra los contactos por la empresa a la que están vinculados. (Activo, Inactivo y Neutro)
Propietario: Puedes filtrar los contactos según el usuario asignado.
Limpiar: Permite realizar una limpieza de los filtros activos.