El listado de clientes nos permite visualizar rápidamente aquellos clientes que mantengan saldo pendiente de cobranza o documentos vencidos.
Cuenta con los siguientes filtros:
- Código de cliente: nos permite realizar las búsquedas filtrando por un cliente en particular.
- Nombre de cliente: nos permite realizar las búsquedas filtrando por el nombre del cliente.
- Estado: nos permite filtrar por clientes activos o inactivos.
- Fecha de expiración: nos permite filtrar por la fecha de vencimiento de los documentos.
Ahora bien, si se presiona en los tres puntos en alguno de los clientes del listado, nos aparecerán tres opciones:
- Ver contactos: para visualizar los contactos asignados al cliente (también nos permite agregar un contacto).
- Cuentas por cobrar: en la opción cuentas por cobrar podemos visualizar el detalle de documentos vencidos o por vencer, fecha de vencimiento y el tiempo de vencimiento, así como el saldo totalizado del cliente.
Si presionamos en los tres puntos de cada documento nos aparecerán dos opciones:
Pagar cuota: al seleccionar esta opción se se abrirá una ventana para realizar el pago del documento o de la cuota si la condición de pago es a a crédito, este proceso generará un ingreso que alimentará también la contabilidad.
Actividades: nos da la opción de registrar las actividades relacionadas a la gestión de cobranza de un documento (las actividades deben estar previamente creadas en la configuración).
- Asignar cobrador: nos permite asignar un cobrador que esté previamente creado en la configuración.
