El Listado de Clientes dentro del módulo de Cobranzas permite visualizar de forma centralizada la información de los clientes que mantienen saldos pendientes por cobrar.
Desde esta vista, los usuarios pueden aplicar filtros de búsqueda específicos, consultar el detalle de las cuentas por cobrar, asignar cobradores responsables y acceder a información de contacto para gestionar el seguimiento de pagos.
Esta funcionalidad es fundamental para mantener un control actualizado de la cartera de clientes, facilitar la planificación de cobranzas y mejorar la eficiencia del flujo de recuperación de ingresos.
Ruta de acceso
Para acceder al listado de clientes del módulo de Cobranzas, sigue la siguiente ruta:
Tesorería > Cobranzas (Nuevo) > Listado de Clientes
Listado de Clientes
Desde esta sección se presenta una tabla con todos los clientes que mantienen saldos pendientes.
La vista incluye información relevante como:
Código
Nombre o razón social del cliente
Cobrador asignado (si aplica)
Estado del Cliente
Saldo Total
Opciones disponibles
Al seleccionar los tres puntos a la derecha de cada cliente, el sistema despliega varias opciones de acción directa:
Ver contacto
Permite visualizar los contactos asociados al cliente, como correo electrónico, teléfono y persona responsable de pago.
Desde aquí se puede gestionar la comunicación directa con el cliente o verificar la información registrada en su ficha.
Cuentas por cobrar
Al seleccionar esta opción, se abre un cuadro resumen con el detalle de las cuentas por cobrar del cliente.
En esta vista, los documentos se muestran clasificados por antigüedad, con rangos de hasta 90 días (por vencer, vencidos, o al día).
Además:
Desde los puntos por cada documento se pueden cancelar facturas directamente.
También se pueden registrar actividades de cobranza (por ejemplo, llamadas o recordatorios) vinculadas a cada documento.
Asignar cobrador
Esta opción permite asignar un cobrador a un cliente específico.
Al seleccionarla, se despliega la lista de cobradores previamente creados en el sistema, y el usuario puede asignar o cambiar el responsable de forma unitaria y rápida.
El Listado de Clientes del módulo de Cobranzas es una herramienta clave para la gestión proactiva de las cuentas por cobrar.
Permite mantener una visión clara de la cartera, realizar acciones inmediatas sobre los documentos pendientes y asignar responsables de cobro, garantizando un proceso más ordenado, trazable y eficiente.