Los Reportes Personalizables son herramientas avanzadas que permiten extraer métricas específicas de los elementos clave del CRM (Negocios, Empresas, Contactos, Procesos y Actividades). Con esta funcionalidad, los usuarios pueden generar análisis detallados y visualizaciones adaptadas a sus necesidades estratégicas.
Encabezado | Descripción |
Nombre del Reporte | Identificador único del reporte (ej: "Ventas Q1 por Vendedor"). |
Descripción | Detalle breve del propósito y contenido. |
Cantidad de Filtros | Número de parámetros aplicados (ej: "3 filtros"). |
Botones de Acción | - Vista del Reporte: Previsualización rápida. |
Configuración del Reporte
Flujo estructurado en 3 secciones:
1. Nombre y Descripción
Campos Obligatorios:
Nombre: Identificador claro (ej: "Seguimiento de Contactos por Industria").
Descripción: Contexto de uso (ej: "Mide contactos activos por sector económico").
2. Selección de Elementos y Filtros
a) Elemento a Medir (Selector):Negocios / Empresas / Contactos / Procesos / Actividades.
b) Filtros/Parámetros:
Por fecha: Rangos personalizables.
Por estado: Ej: "Solo negocios en etapa 'Propuesta'".
Por atributos: Industria, región, propietario, etc.
3. Presentación y Visualización
Opciones de Visualización:
Gráfico de Barras (Horizontal):
Configuración:
Eje X: Variable principal (ej: "Vendedor").
Eje Y: Métrica (ej: "Monto Total").
Segmentación: Por subcategorías (ej: "Tipo de Negocio").
Gráfico de Barras (Vertical):
Similar al horizontal, pero con orientación vertical para mejor comparación.
Gráfico de Distribución Circular:
Configuración:
Valor de Medición: Porcentajes o valores absolutos.
Segmentación: Por subcategorías (ej: "Tipo de Negocio").
Listado de Elementos:
Tabla con todos los datos filtrados.