Creación de Empresas
El formulario de creación de empresas en la plataforma CRM está diseñado para registrar y organizar la información corporativa de manera estructurada, permitiendo su vinculación con contactos existentes y facilitando la segmentación empresarial. A diferencia del formulario de contactos personales, este se centra en datos organizacionales clave y sus relaciones comerciales.
Estructura del Formulario
Los campos principales del formulario son:
Nombre de la empresa (Obligatorio): Razón social o nombre comercial.
Dirección/Domicilio: Ubicación física de las oficinas principales.
Industria: Sector económico al que pertenece (ej: Retail, Manufactura, Tecnología).
Website: URL del sitio web corporativo.
Identificación de la empresa: Número único de registro (RUT, NIT, u otro según país).
Contacto asociado: Permite vincular la empresa con contactos existentes en el CRM. Al seleccionar un contacto:
Se heredan automáticamente campos como Propietario y Equipo del contacto asociado.
Facilita la trazabilidad de relaciones empresa-persona.
Propietario: Usuario responsable de gestionar la cuenta empresarial.
Tipo de Propietario: Clasifica al propietario según roles preconfigurados (ej: "Comercial", "Soporte", “Mantención”, Etc.).
Equipo: Departamento o grupo asignado (ej: "Ventas Corporativas", "Soporte Premium").
Campos Personalizables:Área adaptable para incluir datos específicos según necesidades del negocio, como:
· Tamaño de empresa (PYME, Corporación)
· Facturación anual
· Cantidad de sucursales
Uso de Campos personalizables
Ubicarse al final del formulario de creación de contactos.
Seleccionar el campo personalizable que se desea utilizar y presionar el símbolo “+” para agregarlo al formulario.
Recomendaciones
Consistencia en nombres: Use la razón social oficial para facilitar búsquedas.
Vinculación estratégica: Asocie contactos clave para automatizar flujos de trabajo.
Aproveche campos personalizados: Adapte el formulario a métricas relevantes para su negocio.