Tablero de Negocios
El Tablero de Negocios es una herramienta visual basada en la metodología Kanban, diseñada para gestionar y priorizar oportunidades comerciales a lo largo de las diferentes etapas del embudo de ventas. Su estructura permite:
Organizar negocios por fases de avance (ej: prospección, calificación, propuesta, cierre).
Visualizar el estado global del pipeline comercial.
Identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora en el proceso.
Columnas (Etapas del Embudo)
Cada columna representa una fase del ciclo de ventas, ordenadas de izquierda a derecha según su progreso.
Tarjetas (Negocios Individuales)
Cada tarjeta contiene:
Nombre del Negocio/Cliente.
Monto estimado o real.
Fecha cierre (ej: última actualización, fecha de cierre).
Responsable asignado.
Métricas por Etapa
Cantidad de negocios en cada fase.
Valor acumulado (ej: total de oportunidades en "Propuesta").
Funcionalidades Adicionales
Filtros: Para segmentar por industria, responsable o rango de fechas.
Recomendaciones
Definir Etapas Claramente: Asegurar que cada columna tenga criterios específicos para avanzar (ej: "Propuesta Enviada" solo si el cliente recibió la oferta formal).
Filtro de Negocios
Los filtros personalizables permiten realizar búsquedas avanzadas utilizando:
Campos base: Opciones predefinidas en el sistema
Nombre del Negocio
Nombre de la empresa asociada
Usuario Propietario
Equipo Asociado
Fecha de Creación
Parametrizables:
Día
Rango de Fecha
Mes
Botón de acción rápido
Negocios del mes actual
Negocios del mes anterior
Fecha de Cierre:
Parametrizables:
Día
Rango de Fecha
Mes
Botón de acción rápido
Negocios del mes actual
Negocios del mes anterior
Campos personalizables: Parámetros adaptables según necesidades específicas
Para reiniciar la búsqueda, utiliza el botón "Limpiar", que eliminará todos los parámetros de filtrado aplicados.
Creación y Uso de Vistas Guardadas
Sigue estos pasos para crear y aplicar conjuntos de filtros ("Vistas"):
Crear una nueva Vista
Asignar un nombre descriptivo a la vista
Configurar los parámetros de búsqueda deseados
Presionar el botón "Guardar"
Seleccionar "Aplicar Filtros" para activar la vista
Botón de Guardar
Actualizar una Vista existente
Seleccionar la vista a modificar
Realizar los ajustes necesarios en los parámetros
Verificar que la vista esté seleccionada
Presionar "Guardar" para actualizarla
Eliminar una Vista
Seleccionar la vista a eliminar
Confirmar que sea la correcta
Presionar el botón "Eliminar"
Botón de Eliminar
Recomendaciones Clave
Nomenclatura clara: Usa nombres que identifiquen fácilmente el propósito de cada vista (ej: "Prospectos valiosos - 2024").
Validación antes de guardar: Revisa siempre los parámetros para evitar filtros incorrectos.
Uso estratégico: Crea vistas para informes recurrentes o segmentaciones frecuentes.