Administración de Usuarios

En la sección de “Resumen de la Empresa”, luego “Administrador usuarios”, podemos encontrar la configuración de Usuarios, Equipos y Permisos.

En la pestaña de Equipos, lo primero que podemos ver el listado de los equipos ya creados en la cuenta CRM.

En la ubicación superior derecha de la pantalla se puede encontrar el botón de “Crear”, donde al hacer clic se abrirá la siguiente ventana.
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La cual nos permitirá crear un equipo agregando un Nombre y Descripción. El cual también podrá ser modificado dentro del listado de equipos a la derecha de cada contacto.
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Permisos
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En la pestaña de Permisos, lo primero que se puede observar es el listado de permisos ya creados en la cuenta CRM.

En la ubicación superior derecha de la pantalla se puede encontrar el botón de “Crear”, donde al hacer clic se abrirá la siguiente ventana la cual permitirá la Configuración inicial de un nuevo permiso.

La configuración de los permisos esta considerado en dos factores, el Nombre y Descripción del permiso y luego los alcances del permiso a configurar. Donde podemos configurar el nivel de permisos de las siguientes entidades:
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Contacto: Hace referencia al acceso al Modulo, Ficha y Propiedades de Contacto.

Empresas: Hace referencia al acceso al Modulo, Ficha y Propiedades de Empresas.

Negocios: Hace referencia al acceso al Modulo, Ficha y Propiedades de Negocios.

Producto: Hace referencia al acceso al Modulo, Elementos y Paquetes de Productos.

Detalle Producto: Hace referencia a la modificación y selección de precios y la cantidad de los elementos por cotizar alojados en la ficha de negocios.

Procesos: Hace referencia al acceso al Modulo, Ficha y Propiedades de Procesos.

Configuración: Permite el acceso a la sección de reportes bases de la cuenta, como Previsión de ventas y Funnel.

Al mismo tiempo se deberá definir el tipo de acción de se podrá realizar para cada una de las entidades presentadas anteriormente, como:

· Ver

· Crear

· Editar

· Eliminar
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Donde para sección ya configurada se puede definir el alcance de cada configuración, de la siguiente manera:

Todo: Es un alcance mayor que permite tener el acceso a un módulo, sin la necesidad directa de realizar modificaciones al elemento que se está presentando, sin restricción de usuario según la pertenecía o no de algún equipo.

Equipo: Permite el acceso a modificación a elementos pertenecientes al mismo equipo del usuario sin restricción que pertenezcan a otro usuario.

Propio: Solo permite el acceso a los elementos que sean de pertenencia del mismo usuario, es decir, sin acceso a los elementos de pertenecientes a otros usuarios.
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En la pestaña de Usuarios, lo primero que podemos ver el listado de los permisos ya creados en la cuenta CRM.

Se presenta en la sección superior izquierda el estado de los usuarios de la cuenta, se muestra tanto los usuarios activos como inactivos.

En la sección central de la página se puede encontrar el listado de usuario, donde se encuentra los siguientes elementos:

· Nombre

· Grupo de permisos

· Equipo Principal

· Estado del Usuario

· Edición del Usuario

Dentro del Estado de usuario de puede modificar el si está activo o inactivo el usuario.

Activo: Presentado con un icono de color verde. Un usuario está habilitado para utilizar el sistema, además tiene acceso a los diferentes módulos.

Inactivo: Presentado con un icono de color rojo. Un usuario desactivado no tiene acceso a los módulos del sistema, donde no podrá realizar acciones dentro de la cuenta. El usuario desactivado no aparecerá en el listado de usuario de otros usuarios.

Si se realiza clic en botón de edición con forma de lápiz de un usuario se desplegará los campos del usuario, donde se encontrará campos como; Nombre, Apellido, Correo electronico, Equipo, Permisos y Descuento Maximo.

El Descuento Maximo esta destinado y se configura para la comercialización de productos y limitar a los usuarios con un monto porcentual a definir por el usuario administrador, este monto define un limite de descuento por cada elementos que se desee cotizar de manera independiente.

Por Ejemplo: Si se define para un usuario (A) un descuento de 40% como maximo, entonces (A) podra cotizar un elemento (1) con precio de lista $200, un elemento (2) con precio lista $150 y otro elemento con precio lista de $300. Suponiendo que (A) oferta (1) con valor $150 (Descuento de 25%), (2) con valor $135 (Descuento de 10%) y (3) con un valor de $150 (Descuento de 50%), entonces el sistema rechazará el descuento del elemento (3) debido a que posee un descuento mayor al permitido de un 50%.