Tipo de Actividades
El sistema permite clasificar las interacciones con clientes mediante diferentes tipos de actividad, facilitando:
Segmentación precisa de las acciones realizadas
Generación de reportes específicos por categoría
Adaptación a los procesos únicos de cada organización
Esta configuración permite a los usuarios generar variaciones en los tipos de actividad existentes, donde el usuario podrá realizar registros de nuevas actividades.
Por defecto, la plataforma incluye tres categorías básicas:
Actividad Simple (para registros genéricos)
Llamada (para interacciones telefónicas)
Reunión (para encuentros presenciales o virtuales)
Para añadir nuevos tipos:
Acceso al formulario:
Seleccionar "Crear tipo de actividad"
Se desplegará un módulo de configuración
Parámetros configurables:
Nombre descriptivo: (Ej: "Visita Técnica", "Cotización", "Seguimiento Post-Venta")
Estado (Activado/Desactivado):
Permite habilitar o ocultar temporalmente la opción
Ideal para tipos estacionales o campañas específicas