Ficha de Contactos
La Ficha de contacto está diseñada para proporcionar una vista detallada y organizada de la información relacionada con un contacto específico. Esta estructura permite a los usuarios acceder rápidamente a datos clave, gestionar actividades y visualizar asociaciones relevantes.
La ficha de contacto se desglosa en los siguientes elementos:
Información de Contacto:
Esta sección presenta la información principal del contacto, incluyendo nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fuente, estado y última actividad registrada. Además, cuenta con botones de acción rápida para llamar, crear notas y enviar correos, lo que facilita la interacción inmediata con el contacto.
Asociaciones:
En esta sección se muestran las empresas y negocios asociados al contacto. Proporciona detalles sobre la relación del contacto con entidades comerciales, lo que ayuda a contextualizar su perfil dentro de la organización.
Pestañas de actividad:
Esta sección contiene información relacionada con la gestión de actividades, presentación de notas y correos. Permite a los usuarios programar y visualizar actividades como reuniones, llamadas y envíos de correos.
Los objetos presentes en las pestañas son los siguientes:
o Actividad:
Se presenta el historial de actividades registradas dentro del contacto.
o Notas:
Permite generar notas para presentar información rápida y comentarios. Además, permite ver su historial asociado.
o Correo:
Permite gestionar y envíos correos desde la plataforma. Además, permite ver su historial asociado.
o Llamadas
Permite ver el historial de llamadas en conjunto de la transcripción y grabación asociada a las llamadas.
o Reuniones
En la Pestaña de reuniones se puede el feedback de las reuniones agendadas desde el CRM y su historial de Insights asociado.