La aplicación móvil de Tivendo permite generar cotizaciones directamente desde la app, facilitando la creación rápida de propuestas comerciales para los clientes desde cualquier lugar.
Desde esta sección podrás crear una nueva cotización, seleccionar el cliente, agregar productos y guardar el documento, todo directamente desde tu dispositivo móvil.
Procedimiento
Ingresar a la app de Tivendo.
Dirigirse a la sección ventas.
Seleccionar la opción Cotizaciones.
Presionar la opción Nueva cotización para comenzar a crear el documento.
Agregar los productos o servicios que se incluirán en la cotización.
Luego de agregar los artículos, se pueden modificar las cantidades.
Desde el menú de los tres puntos de cada línea se podrán realizar las siguientes acciones:Modificar el precio.
Aplicar descuento.
Ver el stock del artículo.
Marcar la venta como exenta.
Agregar un comentario al artículo al momento de vender.
Eliminar la línea del artículo.
Completar la información solicitada en el encabezado del documento, como: Documento, fecha, fecha de vencimiento, cliente, vendedor, condición de pago y lista de precio.
Las opciones adicionales de la cotización, tales como:
Probabilidad de cierre: indica qué tan probable es que la cotización se convierta en una venta.
Fecha estimada de cierre: corresponde a la fecha aproximada en la que se espera concretar la venta.
Establecer folio manualmente: permite ingresar un número de folio personalizado para la cotización. Si no se selecciona esta opción, el sistema asignará un folio automático.
Al presionar Grabar, el sistema solicitará ingresar un comentario opcional para finalizar el registro de la cotización. Además, se podrán seleccionar las siguientes opciones:
Enviar por mail: permite enviar la cotización directamente al cliente por correo electrónico.
Guardar como plantilla: permite guardar la cotización como plantilla para utilizarla nuevamente en futuras cotizaciones.
Cotización creada
Una vez guardada la información, el sistema generará la cotización, quedando registrada en el listado de documentos dentro de la aplicación.
La cotización creada podrá:
Compartirse desde el dispositivo a través de aplicaciones disponibles (correo, mensajería, entre otros).
Imprimirse, si existe una impresora configurada y conectada al equipo.
Con estos pasos podrás generar y gestionar cotizaciones directamente desde la aplicación de Tivendo, permitiendo registrar oportunidades de venta de forma rápida y ordenada desde el dispositivo móvil.