Acceder a la sección de clientes.
Dirígete a "Ventas", luego a "Clientes y Productos" y selecciona "Listado de Clientes".
Haz clic en el botón "Nuevo" para comenzar el proceso de creación.
Ingresar datos del cliente.
Completa los campos obligatorios en "Datos del Cliente" como
Código: Aquí debemos colocar un código identificador interno del cliente. Este puede ser el RUT o en el caso de que contemos con clientes con varias sucursales o se quiere distinguir los distintos giros que tiene la empresa, se debe crear al cliente las veces que sea necesaria pero con códigos distintos. (Max. 20 caracteres).
RUT: Aquí debemos colocar el RUT del cliente con puntos y guion. (Max. 20 caracteres).
Nombre: Acá debemos indicar el nombre del cliente, más conocido como razón social. (Máx. de 100 caracteres).
Giro: Acá debemos indicar el giro comercial del cliente. (Máx. de 100 caracteres).
Rubro: Debemos indicar el rubro del cliente, en caso de no tenerlo creado le podemos colocar “Por Definir”. (Máx. de 50 caracteres).
En "Ubicación del Cliente": introduce la dirección completa del cliente (Alfanumérico y máx. de 200 caracteres).
Datos de contacto: Proporciona detalles de contacto relevantes que faciliten la comunicación con el cliente.
Información de facturación.
Define el vendedor asignado (Opcional): Acá debemos seleccionar el vendedor asignado para el cliente al momento de ejecutar negociaciones (cotización) o la venta final (facturación). En caso de no tener un vendedor creado, podemos indicar el vendedor genérico llamado “VENDEDOR”.
Lista de precios (Opcional)
Local (Opcional)
Condiciones de pago (Opcional)
Documentos de ventas asociados al cliente (Opcional)
¡Importante! Al predefinir esta información en la ficha del cliente, se agiliza el proceso comercial en el sistema, ya que estos campos se rellenan de manera automatizada en la cotización o facturación.
Condición financiera.
Administra las condiciones financieras, eligiendo entre:
Solicitar autorización según crédito
Descripción: Esta opción permite establecer un control de crédito por cliente, donde cada operación de venta estará sujeta a una autorización si el monto de la transacción excede el límite de crédito establecido previamente para el cliente.
Beneficio: Mejora la gestión de riesgo crediticio, evitando exposiciones financieras excesivas y manteniendo un saldo de cuentas por cobrar saludable.
Vender sin restricciones
Descripción: Permite realizar ventas sin necesidad de autorizaciones previas, independientemente del estado de crédito del cliente o del monto involucrado en la transacción.
Beneficio: Ideal para mercados donde la velocidad de transacción es crucial y los riesgos financieros son bajos, agilizando el proceso comercial y mejorando la experiencia del cliente.
Bloquear todas las ventas
Descripción: Esta configuración bloquea automáticamente todas las ventas a un cliente específico. Se utiliza principalmente cuando un cliente tiene problemas financieros significativos o cuando está en proceso de renegociación de términos.
Beneficio: Esta medida de precaución asegura que no se comprometan más recursos de la empresa mientras el cliente está en una situación financiera inestable.
Siempre solicitar autorización
Descripción: Independientemente del estado de crédito del cliente o el monto de la venta, esta opción configura el sistema para requerir una autorización manual para cada transacción.
Beneficio: Proporciona un nivel adicional de control sobre las ventas, asegurando que todas las transacciones sean revisadas y autorizadas, lo que puede ser útil en escenarios de alta seguridad o en sectores con regulaciones estrictas.
Guardar la información: Finalmente, después de verificar que toda la información es correcta, haz clic en "Guardar" para completar el registro del cliente.
Este proceso asegura que todos los detalles importantes están cubiertos para mantener una gestión eficiente de los clientes en el sistema ERP.
Puedes ver el siguiente video con el proceso