Ir al contenido principal

Importador de clientes en ERP

¿Cómo crear clientes masivamente en ERP?

Felipe Palominos avatar
Escrito por Felipe Palominos
Actualizado hace más de una semana

Activación desde la Tienda de Defontana

Para comenzar, es necesario activar el importador de clientes desde la Tienda de Defontana. Todos los importadores son gratuitos, pero deben activarse manualmente. Se realiza de la siguiente forma:

  1. Aunque se realiza como una compra, el valor es $0, ya que todos los importadores son gratuitos.

  2. Una vez procesada la compra, el sistema activará automáticamente el importador de artículos en tu cuenta.

Habilitación en Configuración

Una vez activado el importador, sigue estos pasos para habilitar la configuración dentro del sistema:

Configuración > Herramientas > Importador de Clientes

Debemos activar la función para poder subir la información con un archivo Excel.

Llenado del Archivo Excel

Las celdas descritas a continuación son obligatorias para el correcto registro.
Las celdas no mencionadas se considerarán opciones configurables dentro del sistema.

Columna

Campo

Descripción

A

Código del Cliente

Código único con el cual se registrará el cliente en el ERP. Por ejemplo 11.111.111-1. (Max. de 20 caracteres)

B

RUT del Cliente

RUT legal del cliente a registrar. Debe tener formato válido.Por ejemplo 11.111.111-1. (Max. de 20 caracteres)

C

Cliente Activo

Indica si el cliente estará activo o inactivo en el sistema. S (Activo) / N (Inactivo).

D

Nombre del Cliente

Nombre o razón social del cliente, tal como debe figurar en documentos tributarios. (Máx. de 100 caracteres)

H

Rubro del Cliente

Corresponde al giro del cliente.
Si se desconoce, puede indicar "Por Definir" o crear un nuevo rubro en:
Configuración > General > Rubros. (Máx. de 50 caracteres)

I

Dirección del Cliente

Dirección física del cliente.
Si no se conoce, puede colocar "Por Definir". (Alfanumérico y máx. de 200 caracteres)

J

Distrito (Comuna)

Comuna donde se encuentra el cliente.
Si se desconoce, puede colocar "Por Definir". (Máx. de 50 caracteres)

K

Ciudad

Ciudad correspondiente al cliente.
Si se desconoce, puede colocar "Por Definir". (Máx. de 50 caracteres)

M

País

País en el cual reside el cliente. Debe indicar el nombre completo del país. (Máx. de 50 caracteres)

  • Todos los campos listados son obligatorios. Si alguno de ellos se encuentra en blanco, el sistema podría rechazar la carga del archivo.

  • Los valores deben ser consistentes y exactos. Se recomienda validar ortografía, formato de RUT y coherencia de los datos antes de cargar.

  • Para los campos con valores "Por Definir", se recomienda actualizarlos una vez se tenga la información real del cliente.

  • El resto de las columnas no mencionadas en este manual se llenan de manera opcional según las configuraciones personalizadas del sistema.

Importación del archivo

Una vez que has completado el archivo Excel con los datos mínimos requeridos, puedes proceder con la carga e importación en el sistema Defontana. La ruta para poder realizar el proceso es la siguiente:

Importadores > Clientes > Importar

Importante: El archivo debe estar guardado en el formato Libro de Excel 97-2003 (.xls).

Al finalizar el proceso el sistema indicará si el archivo esta correcto o esta con errores.

El sistema realizará una validación automática del archivo cargado.

Si detecta errores, te mostrará un listado con el detalle para que puedas corregirlo y volver a cargarlo.

Repite el proceso hasta que el archivo esté completamente validado.

Cuando el sistema haya procesado correctamente el archivo, mostrará el mensaje:

“Ficha Integrada”

Este mensaje confirma que los clientes fueron creados exitosamente y ya están disponibles en el sistema.

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?