Para crear un vendedor en Defontana ERP, esencial para gestionar las ventas y asignar transacciones a representantes específicos, sigue estos pasos generales.
Desde el panel de opciones debes seguir la siguiente ruta: Configuración > Ventas o Compras y ventas > Vendedores.
Dentro del módulo correspondiente, selecciona la opción "Nuevo"
Esto abrirá un formulario para ingresar los detalles del nuevo vendedor. Completa los campos necesarios en el formulario, que generalmente incluyen:
Código: Un código único que identificará al vendedor en el sistema.
Nombre: Permite ingresar la descripción o el nombre del vendedor.
Celular/Teléfono (Opcional): Este dato saldrá en la emisión del documento.
Cargo
Email: Este dato saldrá en la emisión del documento.
Asociar a usuario (Opcional): Permite asociar la ficha del vendedor a un usuario determinado del sistema, de manera tal que al momento de ingresar el usuario el sistema asuma como vendedor el que tiene asociado en la ficha.
Máximo descuento: Corresponde al porcentaje máximo de descuento permitido al vendedor al momento de ingresar los documentos de venta.
Comisión: Corresponde a la comisión asociada al vendedor.
Revisa todos los datos ingresados para asegurarte de que son correctos y completos. Una vez verificado, haz clic en “Grabar” para añadir al vendedor al sistema.
Después de guardar, asegúrate de que el nuevo vendedor aparece en la lista de vendedores y que toda la información es correcta.
También puedes probar asignando una transacción o cliente al vendedor para verificar que el sistema procesa correctamente estas asignaciones.
Estos pasos te ayudarán a crear un vendedor en Defontana ERP, permitiendo una mejor gestión de las actividades comerciales y una asignación clara de las ventas y clientes a los vendedores correspondientes.
Puedes revisar el siguiente video con el proceso