Algemene gegevens

Commerciële naam: de naam waaronder een relatie gekend is. Vaak is dit het uithangbord van een horecazaak of de naam waaronder een bedrijf adverteert naar het grote publiek.
Gelinkt bedrijf: het bedrijf waaraan je deze relatie wil linken.
Gelinkt adres: het adres van het geselecteerde bedrijf waaraan je deze relatie kan linken.

Adres

💡 Indien de relatie gekoppeld is aan een bedrijf, dan worden de adresgegevens van het bedrijf overgenomen.

💡 Indien een relatie niet gekoppeld is met een bedrijf, dan kan je de adresgegevens zelf invullen. In dit laatste geval hoeven de adresgegevens nog niet volledig te zijn indien deze nog niet gekend zijn.

Adreslijn 1: dit veld bevat typisch de straatnaam en het huisnummer. Aangezien dit een vrij veld is, kan je de vormgeving gebruiken die typisch is voor een bepaald land.
Adreslijn 2: dit veld kan je gebruiken om bijvoorbeeld een bepaalde verdieping in een kantoorgebouw te vermelden, of enige andere informatie die in het adres moet getoond worden.
Postcode: dit veld kan zowel cijfers als letters bevatten. Voor adressen in Nederland moet je hier ook de 2 letters aan toevoegen die typisch deel uitmaken van de postcode.
Stad: in dit veld vul je de stad of de plaatsnaam in.
Provincie/staat: dit veld is optioneel en wordt vooral gebruikt voor bedrijven in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar de staat ook steeds onderdeel is van het adres.
Land: het land waarin de relatie zich bevindt.

💡 Indien het land nog niet gekend is in Douano, zal je dit eerst moeten aanmaken. Om een nieuw land aan te maken, kan je deze 👉 gids volgen.

Commerciële gegevens

Vertegenwoordiger: selecteer de vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor deze relatie.

💡 Je kan enkel een vertegenwoordig kiezen uit de actieve gebruikers in Douano. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, kan je deze 👉 gids volgen.

Gebruikersgroepen: selecteer de gebruikersgroepen die toegang tot deze relatie moeten krijgen.

💡 Een gebruikersgroep aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.

Prioriteit: de prioriteit die je aan deze relatie wil toekennen.

💡 Dit kan je gebruiken om relaties te categoriseren. Typische voorbeelden zijn: hoog, normaal, laag, ...

💡 Een nieuwe prioriteit aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.

Status: de status die je aan deze relatie wil toekennen.

💡 Dit kan je gebruiken om relaties te categoriseren. Typische voorbeelden zijn: prospect, lead, klant, ...

💡 Een nieuwe status aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.

Bedrijfscategorieën: de bedrijfscategorieën die je aan deze relatie wil toekennen.

💡 Ook dit kan je gebruiken om relaties te categoriseren. Typische voorbeelden zijn: horeca, groothandel, distributeur, ...

💡 Een nieuwe bedrijfscategorie aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.

Actieintervallen

💡 Via actieintervallen kan je 'optioneel' instellen wanneer een bepaalde actie bij een relatie terug moet ingepland worden. Op die manier heb je een vangnet om te vermijden dat je bepaalde relaties vergeet te bezoeken, bellen,... Deze acties vind je terug onder Relatiebeheer - In te plannen.

💡 Alvorens je actietypes kan selecteren, dien je deze eerst aan te maken. Een nieuw actietype aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.

Actietype: het actietype dat standaar na x aantal dagen moet ingepland worden.
Actieinterval: de opgegeven dagen bij het gekozen actietype worden standaard overgenomen, maar kan je hier wel nog overschrijven.

Communicatiegegevens

Taal: alle PDF-documenten die Douano genereert voor een relatie, worden opgesteld in de hier geselecteerde taal.
Telefoonnummer: in dit veld kan je het algemeen telefoonnummer van deze relatie invullen.
E-mailadressen: in dit veld kan je het algemeen e-mailadres invullen van deze relatie. Je kan ook meerdere adressen toevoegen door deze met een komma (,) van elkaar te scheiden.

Opmerkingen

Opmerking: in dit veld kan je algemene informatie over deze relatie bijhouden, die niet specifiek gelinkt is aan een actie voor deze relatie.

💡 Je kan in het opmerkingenveld ook een template tonen dat je zelf instelt. Op die manier kan je garanderen dat er voor elke relatie in Douano dezelfde basisgegevens ingevuld worden.

💡 Een template instellen voor opmerkingen? Volg dan deze 👉 gids.

Openingsuren

In dit blok kan je voor elke dag van de week aanduiden wanneer deze relatie geopend is.

💡 Om de openingsuren in te stellen kan je gebruik maken van de input tool of kan je de tijd manueel ingeven via het toetsenbord.

Pauze: vink dit vakje aan om een tweede tijdsblok toe te voegen, bijvoorbeeld om de middagpauze te registreren.

Contactpersonen

💡 Aan een relatie kan je één of meerdere contactpersonen toewijzen. Je kan ook contactpersonen aanmaken zonder relatie.

Voornaam: de voornaam van deze contactpersoon.
Naam: de familienaam van deze contactpersoon.
Mobiel nummer: een mobiel telefoonnummer van deze contactpersoon.
E-mailadres: een e-mailadres van deze contactpersoon.

Netwerk

💡 In dit blok kan je het netwerk van je relaties in kaart brengen, door aan te duiden aan welke andere relaties deze relatie levert of door wie deze relatie beleverd wordt.

Levert aan: selecteer één of meerdere relaties waaraan deze relatie levert.
Beleverd door: selecteer de relatie waardoor deze relatie beleverd wordt.

Verhandelde producten

💡 In dit blok kan je alle verhandelde producten van deze relatie bijhouden. Dit is extra handig voor relaties die geen rechtstreekse klant zijn, zoals een horeca-zaak die door een drankenhandel beleverd wordt.

Product: het product dat verhandeld wordt door deze relatie.
Begindatum: de optionele datum vanaf wanneer deze relatie dit product verhandelt.
Einddatum: de optionele datum tot wanneer deze relatie dit product verhandeld heeft.

Sociale media

Website: de website van deze relatie.

💡 Van zodra je een geldige URL hebt ingegeven, kan je op het icoontje klikken om de website in een nieuwe tab te openen.