Hast du Kontakte auf deinem Computer oder in einer anderen Software, die du gerne auch in deinem EASY2 CRM verwalten möchtest? Dann kannst du ganz einfach diese Kontakte in deinen Account importieren.
1. Gehe in deinen EASY2 Account und klicke oben im Menü auf "Kontakte".
2. Klicke auf den Button “Mehr”.
3. Klicke in dem Fenster, was ich geöffnet hat, ganz oben in der Liste auf “Importieren”.
Es öffnet sich ein Fenster, das du im Bild unten siehst.
4. Hier ist es wichtig, dass du zustimmst, bevor du weitergehst.
5. Danach kannst du auf den “Jetzt Importieren” Button drücken.
Nachdem du auf “Jetzt Importieren” gedrückt hast, erscheint ein neues Fenster.
6. Hier kannst du den Namen deiner Datei angeben oder in der oberen Liste anklicken.
Es ist wichtig, dass es eine CSV Datei ist.
7. Drücke auf “Open” oder “Öffnen”, um deine Datei hochzuladen.
Nachdem du auf “Öffnen” gedrückt hast, erscheint ein neues Fenster “Felder zuordnen”.
8. Bei jeder “Dateispalte” musst du auf “Eigenschaft auswählen” klicken, falls keine automatische Erkennung erfolgt ist. Möchtest du einen Wert nicht übertragen, so wähle bitte "Überspringen" aus, dann wird dieser Wert nicht importiert.
9. Nachdem du alle Dateien einer CRM-Eigenschaft zugeordnet hast, klickst du auf “Nächste”.
Es wird folgende Meldung angezeigt. Nun kannst du auf “Schließen” drücken und auf eine E-Mail warten.
Wenn du diese E-Mail nicht in deiner Inbox findest, schau auch mal bei dem Ordner “Werbung” rein.
Bitte beachte, dass alle Kontakte, die du hier importierst, im E-Mail-Marketing inaktiv sind, bis sie in eine Liste deines E-Mail-Marketings aufgenommen werden.
In unserem CRM gibt es nur ein Namensfeld und keine separaten Felder für Vor- und Nachnamen. Bei Bedarf erkennt das System den ersten Teil des im Namensfeld angegebenen Wertes als Vornamen und den zweiten Teil als Nachnamen. Sollte deine CSV-Datei ein getrenntes Vornamen- und Nachnamen Feld haben, so füge diese beiden Felder bitte zu einem einheitlichen Namensfeld zusammen.
Bitte schau dir dazu auch einmal das nachfolgende Video an, da erkläre ich einmal genau, wie du ein separates Vornamen Feld und ein separates Nachnamen Feld zusammenfügen kannst, damit du es als EIN Namen Feld bei uns importieren kannst:
In dieser Anleitung wird einmal erklärt, wie du das in Excel machen kannst: