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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como gerenciar as Regras de Distribuição no sistema Harry.
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Como criar uma nova regra de distribuição
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Distribuição > Regras de Distribuição;
Clique no ícone de “+”, ao lado de “regras de distribuição”;
Selecione a opção “Adicionar Regra”;
No passo 1, defina o modelo de funcionamento da regra:
Defina um nome para sua regra;
Selecione o tipo de negócio (Vendas, Locação ou Angariação);
Escolha o formato de distribuição;
Defina em que ordem a regra irá ocupar na fila de prioridade;
No passo 2, adicione os filtros desejados para a regra (opcional):
Integrações;
Canais de aquisição;
Faixa de Valor;
Grupo de Imóveis;
Dias e Horários;
Por último, confira todos os detalhes definidos e clique em “Salvar”.
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Como editar uma regra de distribuição
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Distribuição > Regras de Distribuição;
Localize e selecione qual regra precisa de alteração;
Clique nos 3 pontinhos ao lado do nome da regra;
Selecione a opção “Editar”;
Realize as alterações necessárias nos campos ou filtros e, ao final, clique em “Salvar”.
Dica: A ordem das regras é fundamental. O sistema processa as regras de cima para baixo; se um lead não se encaixar na primeira regra, o Harry tentará a segunda, e assim sucessivamente.
Campos obrigatórios: Se o botão "Salvar" não for habilitado, revise se o Nome, Tipo de Negócio e Formato foram preenchidos corretamente.
Lead não distribuído: Caso um lead entre no sistema e não siga a regra configurada, verifique se os filtros (Canais, Horários ou Valores) não estão restringindo demais a entrada.
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Como inativar ou reativar uma regra de distribuição
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Para desativar uma regra:
Acesse o Menu lateral > Distribuição > Regras de Distribuição;
Selecione a regra que precisa ser desativada;
Clique nos 3 pontinhos ao lado do nome da regra e selecione “Desativar Regra”.
Para reativar uma regra:
Na tela de regras, selecione a coluna/aba “Inativa”;
Localize a regra desejada e clique nos 3 pontinhos ao lado do nome;
Selecione a opção “Reativar Regra”.
Após reativar, é necessário criar novamente todos os filtros. Para evitar conflitos, o sistema faz a limpeza deles no momento da inativação
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Como incluir ou remover corretores nas regras de distribuição
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Para incluir o corretor:
No menu lateral, acesse Distribuição > Regras de distribuição.
Localize a regra desejada e clique em Gerenciar corretores.
Se a regra for do tipo Fila:
Clique no botão +.
Selecione o corretor desejado.
Clique no botão Adicionar usuários.
Se a regra for do tipo Plantão:
O processo acima deve ser realizado dia a dia.
Selecione o dia correspondente no agenda.
Se necessário ajustar o horário de plantão, clique nos 3 pontos do corretor e selecione Alterar horário
Para remover o corretor:
No menu lateral, acesse Distribuição > Regras de distribuição
Localize a regra desejada e clique em Gerenciar corretores.
Localize o corretor que deseja remover da distribuição
Clique nos 3 pontos e escolha a opção Remover corretor
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Quando abrir um chamado
Dificuldades para realizar check-in ou check-out
Quando a ordem da fila pulou uma posição
Quando não sabe como ajustar as regras para uma nova forma de distribuição ou está inseguro com os ajustes já realizados e quer que façamos uma revisão deles
O corretor está devidamente cadastrado no sistema, mas não aparece na listagem para ser selecionado no momento de "Adicionar usuários".
As alterações de horários ou inclusões feitas na regra de Plantão não estão sendo salvas pelo sistema após a confirmação.
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Categoria: Configurações | Assunto: Distribuição | Tipo: Tutorial |