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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como realizar o bloqueio de contatos indesejados, gerenciar a lista de bloqueios e definir o comportamento do sistema para esses casos no Converta+.
Como bloquear leads
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Distribuição > Leads Bloqueados;
Clique no ícone de “+” localizado ao lado do título “Leads bloqueados”;
Escolha uma das formas de bloqueio:
Criar bloqueio com novos dados: Informe manualmente o Nome, E-mail ou Telefone que deseja restringir;
Buscar na base: Pesquise por um atendimento já existente por Nome, E-mail ou Telefone e selecione o lead correspondente;
Clique em “Salvar” para confirmar o bloqueio.
Como conferir os leads bloqueados e desbloquear
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Distribuição > Leads Bloqueados;
Para localizar um registro, utilize a barra de busca e pesquise pelo Nome, e-mail ou telefone do lead;
Para realizar o desbloqueio:
Localize o lead na lista;
Clique nos três pontinhos ao lado direito;
Selecione a opção “Excluir”.
Após a exclusão do registro nesta tela, o lead voltará a ter permissão para entrar no sistema.
Como definir o destino dos leads bloqueados
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Configurações > Outras configurações;
Localize a seção “Destino dos leads Bloqueados”;
Defina como o sistema deve tratar novas tentativas de contato de leads que estão na sua lista de bloqueio:
Enviar para Leads Não distribuídos: O lead fica retido para conferência manual na tela de distribuição;
Ignorar e não registrar: O sistema descarta o contato automaticamente, sem gerar qualquer histórico ou notificação;
Após selecionar a opção desejada, clique em “Salvar”.
Dica: Utilize o bloqueio para filtrar contatos de spam, testes ou parceiros comerciais que não devem entrar na fila de distribuição dos corretores.
Quando abrir um chamado
Lead bloqueado continua caindo para o corretor: Verifique se os dados bloqueados (E-mail ou Telefone) são exatamente os mesmos que o lead está utilizando no novo contato.
Erro ao excluir bloqueio: Caso tente excluir um lead da lista e ele permaneça listado após atualizar a página.
Dúvida na configuração de destino: Se após selecionar "Ignorar e não registrar" os leads continuarem aparecendo na tela de "Leads Não Distribuídos".
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Categoria: Gestão | Assunto: Distribuição | Tipo: Tutorial |