Como utilizar tags nos atendimentos? | Converta+

Clique no tópico de seu interesse no sumário ao lado direito da tela.

Como criar Tags

Confira o passo a passo realizado no vídeo

Confira o passo a passo realizado no vídeo

Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Tags;
Localize a etiqueta que deseja alterar utilizando a listagem;
Clique nos três pontinhos localizados no lado direito da linha da tag;
Selecione a ação desejada:
- Editar: Permite alterar o nome ou a cor da etiqueta. Após ajustar, clique em Salvar;
- Excluir: Remove a tag definitivamente do sistema.

Confira o passo a passo realizado no vídeo

Abra a tela de gestão ou o funil e selecione o atendimento com o lead desejado;
Localize e clique na opção “Adicionar Tag”, posicionada logo abaixo do e-mail do lead;
Escolha uma ou mais etiquetas na listagem para vincular ao atendimento;
As tags salvas ficarão visíveis no card do lead para ajudar na organização diária.

Confira o passo a passo realizado no vídeo

Acesse o seu perfil de corretor e entre no funil de atendimento desejado;
No canto superior, clique para alterar o formato de visualização para o modelo de “Tabela”;
Localize e clique no filtro de “Tags”;
Selecione as etiquetas desejadas para exibir apenas os leads correspondentes e realize as observações necessárias.

Dica: Use tags para criar subcategorias que o funil tradicional não cobre, como "Investidor", "Possui FGTS", "Troca de imóvel" ou "Lead frio".

Quando abrir um chamado

Tag não aparece na busca do lead: Verifique se a tag foi salva corretamente e se está ativa no menu de customização.
Erro ao excluir: Caso você tente excluir uma tag e o sistema apresente um erro por ela estar vinculada a muitos leads antigos (solicite suporte para a remoção em massa).
Filtro em tabela não carrega: Se ao aplicar o filtro por tag na visão de tabela as informações não atualizarem corretamente na tela.

Palavras-chave