O módulo permite criar formulários personalizados para coletar e organizar informações importantes da propriedade, segundo a necessidade da operação. Eles podem ser preenchidos pelos usuários da organização, com perguntas, tipos de respostas e formatos definidos conforme o objetivo de cada formulário.
Os formulários podem ser utilizados para diferentes finalidades, como registrar informações de atividades no campo, realizar checklists, acompanhar visitas técnicas, registrar resultados de análises e coletar outras informações específicas da operação.
Além disso, é possível exportar as respostas para o Excel, facilitando a organização, consulta e análise das informações coletadas.
Para criar um formulário personalizado, é necessário que o módulo de Formulários Personalizados esteja contratado e habilitado para a organização.
Atenção: Somente usuários vinculados à organização em que o formulário foi criado poderão preenchê-lo.
O que é necessário para criar e utilizar um formulário personalizado
Para utilizar o modulo de formulário personalizado é necessário atender aos seguintes requisitos:
O módulo de Formulários Personalizados deve estar contratado e habilitado para a organização.
Somente usuários vinculados à organização em que o formulário foi criado poderão acessá-lo e responder ao formulário.
Organizações Integradoras
Quando o formulário é utilizado por uma integradora prestadora de serviços, durante o preenchimento será necessário identificar as organizações envolvidas no registro:
Organização Prestadora: é a organização à qual pertence o técnico ou funcionário responsável pela prestação do serviço.
Organização Tomadora: é a organização que está recebendo o serviço prestado.
Exemplo: uma empresa de assistência técnica realiza uma visita a uma propriedade rural. Nesse caso, a empresa de assistência será a Organização Prestadora, enquanto a propriedade que recebeu o atendimento será a Organização Tomadora.
Como criar um formulário personalizado
No menu lateral, acesse Caderno de campo e depois clique em Formulários personalizados.
No canto superior direito, clique em + NOVO FORMULÁRIO.
Informe um nome para o formulário. (Exemplo: Resultado de Análise de Solo)
Clique em + ADICIONAR PERGUNTAS para incluir as informações que deseja coletar.
Digite a pergunta e selecione o tipo de resposta que será utilizado. As opções disponíveis são:
Texto: para respostas em formato de texto
Número: para informar valores numéricos
Data: para registrar uma data
Horário: para registrar um horário
Múltipla escolha: permite selecionar mais de uma opção
Escolha única: permite selecionar apenas uma opção
Adicione quantas perguntas forem necessárias para o seu formulário.
Após finalizar a configuração, clique em SALVAR.
Após salvar, o formulário ficará disponível automaticamente para preenchimento pelos usuários da organização.
Importante: você pode desativar o formulário a qualquer momento. Também é possível exportar as respostas para o Excel para facilitar a consulta e análise das informações coletadas.
Desativando as respostas e definindo visibilidade de um formulário.
Caso não queira mais receber novas respostas em um formulário, é possível desativar o preenchimento a qualquer momento.
No menu lateral, acesse Formulários Personalizados.
Clique no formulário que deseja desativar.
Altere a opção Aceitando respostas para Não aceitando respostas.
Pronto! O formulário deixará de aceitar novas respostas.
Para voltar a receber respostas, basta alterar novamente a opção para Aceitando respostas.
Também é possível definir se o formulário ficará visível ou invisível para os usuários, conforme a necessidade da organização.
Para alterar essa configuração, acesse o formulário e, no canto superior direito, habilite ou desabilite a opção de visibilidade. Quando habilitada, o formulário ficará disponível para os usuários acessarem e responderem. Ao desabilitá-la, o formulário ficará oculto e não poderá ser acessado pelos usuários.
Essa opção permite controlar se o formulário ficará disponível para preenchimento ou se deverá permanecer oculto, sem precisar excluir o formulário.
Outras opções do formulário
Ao lado do formulário, no canto superior direito, clique no ícone de três pontos (⋮) para acessar outras opções de gerenciamento.
Você encontrará as seguintes opções:
Exportar: permite exportar as respostas do formulário para um arquivo Excel, facilitando a consulta e análise das informações coletadas.
Editar: permite alterar as perguntas e configurações do formulário.
Duplicar: cria uma cópia do formulário, permitindo utilizar a configuração de um formulário existente como base para criar um novo.
Excluir: remove o formulário do sistema.
Atenção: Antes de excluir um formulário, verifique se ele não possui informações ou respostas que ainda precisam ser consultadas ou exportadas.